だから、次のGoogleを選んでいたら、どうやってやるの？ 最高のパフォーマンスを持つ株のいくつかが共通しているものを見てみましょう。
世界を変えるアイデアを探す
マイクロソフト、アマゾン、アップル、グーグルなどの企業への初期の投資は、投資家に大きな利益をもたらしました。 彼らは市場全体として非典型的なものかもしれませんが、単一の株式から1,000％以上の所得を得た投資家の業績をどのように再現できるかを検討することはエキサイティングです。
これらの企業を似たものにするために、彼らはすべて世界を変えたアイデアを持っていました。 マイクロソフトでは、世界中のあらゆる職場やほとんどの家庭のすべての机にコンピュータを置くことができました。 Googleは情報の検索方法を変更しました。 Amazonが私たちの買い物方法を変えました。 Appleは電話とインターネットの使い方を変えました。 また、1996年から1999年にかけての技術産業に限らず、ウォルマートの株価は、世界最大の煉瓦とモルタルの小売業としての地位を固めて6倍になった。
その約束を守れる企業を特定する
GoProは 、名前を付けたGoProカメラをフロントとセンターで使用して、 ビデオをキャプチャして編集する方法を変更すると約束しました。
1株当たり24ドルの株式公開後、株式は次の月に86ドルまで上昇した。 その後、株価が1株あたり10ドル前後の現在の価格にまで下落した、長期的かつ緩やかな下落が続いた。 Facebook、Google、Amazonとは違うGoProで何が起こったのですか？
GoProは実際に世界を変えませんでした。
それはカメラを作るだけです。 毎年10億ドル相当のカメラを販売していますが、同社は2016年に売上が減少し、純利益は純損失に転じました。 Q2 2017を除き、昨年、四半期ごとに損失が増加しています。 GoProが世界を変えたかったからといって、そうする能力があったわけではなく、利益を得ることさえあるという意味ではありません。
Facebookはそのビジョンを踏襲することができました。 適切な製品と適切なリーダーシップのおかげで、同社はIPO価格48ドルから現在の171ドルまで着実に成長しました。 数十億のユーザーと2016年の利益で100億ドルの利益を上げると、Facebookがすぐに世界で最も貴重な企業の1つになっている理由はほとんどありません。
最も大きな返品には早期のリスクのある投資が必要
テスラは世界を変える高い目標を持っている別の会社です。 電気自動車メーカーとして始まったのは、世界最大級のバッテリー製造業者の1つに成長しました。 テスラは太陽光発電事業ソーラーシティを所有し、テスラPowerWallをリリースし、ネバダ州で10億ドルの「Gigafactory」を建設して、バッテリー生産のさらなる経済性を獲得しています。
テスラの株価は野生の乗り心地です。 株式は上昇するジェットコースターを開始した2013年まで、1株当たり30ドルから40ドル前後で上昇した。
現在株価は1株あたり365ドルで、わずか4年前の10倍だ。 しかし、今でも、車の注文を提供し、コストを抑える能力に対する疑問は、これを危険な賭けにしています。 テスラの最新プロジェクトが成功すると、株価は2倍以上になる可能性があるが、会社が破綻する危険性は十分にある。 それは過去4年間のいずれにおいても利益をあげていない。 2014年から2016年にかけて、同社は約18億ドルの純損失を計上しました。
ベンチャーキャピタルのアプローチを取ってあなたのオッズを向上させる
ベンチャーキャピタル企業は、ほとんどのピックが失敗することを知っている危険なスタートアップに投資します。 しかし、10の悪い投資をし、1つが10倍のリターンを提供すれば、その損失にもかかわらず会社は破綻するでしょう。 危険な株も同じです。 多様なポートフォリオを所有している場合、少数の株式が倒れるかどうかは関係ありません。
あなたが1つか2つの良い株式ピックでそれを打つと、それはあなたのポートフォリオ全体の損失を埋め合わせることができます。
2007年と2008年の大不況のほとんどの投資家に起こったように、ポートフォリオ全体を一度に落とすことが可能なので、これは簡単な方法ではありません。しかし、多くの株式にリスクを分散させることは、投機的な投資、高リスク株。
IPO投資のリスクと報酬を測る
最良のリターンを得るために、投資家は可能な限り早期にIPOを購入するのが賢明です。 GoProのようなものに変わるものもあれば、次のGoogleに変わるものもある。
世界の次の大企業は毎日生まれていません。 彼らはごくわずかです。 しかし、あなたはそれの背後にある適切なチームと次の世界の変化のアイデアを選ぶことができる場合は 、次のGoogleに行くかもしれません。