01 Quickenで予算を始める前に
Quicken 2013は、前年度の変更に伴う予算編成のための改善されたモジュールを追加しました。 このステップバイステップチュートリアルでは、この機能に大きな変更が加えられるまで、Quicken 2013以降のバージョンで予算を設定します。
予算を設定する際に留意すべき事項は次のとおりです。
- Quickenで3ヶ月分のトランザクションを済ませた後は、予算を開始するのが最も簡単です。 新しい予算が作成されると、ソフトウェアは自動的にすべての経費カテゴリを引き出すためです。
- 過去にQuickenを使用して最新バージョンにアップグレードした場合、 データファイルは最新バージョンに変換されました。 過去12ヶ月分の取引は自動的に予算の作成に使用されます。
- 新しい予算は、先月からの費用に基づいて将来の平均月次費用を示し、金額は翌ドルに切り上げられます。 あなたの支出習慣を改善するために探している場合、あなたは自動的に生成する予算にいくつかの変更を加える必要があります。
- 新しい予算には経費カテゴリのみが含まれますが、月間の収入と口座間の振替を追加する場合は、このチュートリアルの手順3で説明します。
02新しい予算を作る
Quickenで予算を設定するには、以下の手順に従ってください。
- 上部にある[Planning]タブをクリックし、ナビゲーションタブ（ホーム、支出など）のすぐ下にある[予算]ボタンをクリックします。
- 右側の[Budget Actions]ボタンをクリックします。 このボタンには、タイトルの横にドロップダウンの矢印があり、予算の作成、複製、編集、予算レポートの選択など、複数の選択肢があることを示します。 あなたはCreate New Budgetをクリックする必要があります。
- 上記のQuickenのCreate a New Budgetウィンドウが開きます。 予算の名前を入力し、[OK]をクリックします。予算の開始月を変更する必要があります（デフォルトは1月〜12月で、ほとんどの人はこれを変更しません）。 予算の開始月を変更する場合は、[予算の詳細設定]をクリックし、[別のカレンダーを使用する]を選択してドロップダウンリストを使用して月を選択します。
- [OK]をクリックして予算を保存します。
Quickenはあなたが作成したばかりの予算を読み込みます。 左上のウィンドウの上部を見ると、新しい予算の名前が角括弧内に表示されます。
03予算カテゴリを追加または削除する
Quickenで新しい予算が作成されると、それに含まれているカテゴリを調べる必要があります。 新しい予算を作成する際に含まれない移転や収入を含むカテゴリを追加または削除するには、次の手順を実行します。
- 予算機能をまだ使用していない場合は、[Planning]タブをクリックし、次に[予算]ボタンをクリックします。
- [予算のアクション]をクリックしてから[予算を選択するカテゴリを選択]をクリックします。これが最初のオプションです。
- 横にあるチェックボックスをクリックして、予算に含めるカテゴリを選択します。 Quickenのデフォルトはすべてのカテゴリを表示します。 収入または移転のみを表示する場合は、左側のタイトルをクリックします。
- カテゴリ名の横にあるチェックボックスをクリックしてカテゴリを削除します。 カテゴリを削除すると、そのカテゴリは予算計画から除外されます。 必要に応じて、金額は予算内に表示されません。
- 左下には、非表示のカテゴリを表示するオプションがあります（下記の説明を参照）。 非表示のカテゴリを表示するには、そのボックスをクリックして表示します。 非表示のカテゴリを使用する場合は、カテゴリリストの表示を解除してください（下記参照）ので、予算レポートに表示されます。
- 選択を保存するには、[OK]をクリックします。
隠しカテゴリの説明
隠しカテゴリは、アカウント登録簿の所得と経費を分類するために使用されるドロップダウンリストから削除するために作成されます。 このオプションを使用すると、トランザクションを処理するときに、このリストを短くして管理しやすくなります。 新しいユーザーには隠れたカテゴリはありません。
「Quicken」、「カテゴリリスト」の上部にある「ツール」をクリックしてカテゴリを表示し、「非表示」列をクリックします。
ヒント：予算が完了して使用を開始したら、削除するカテゴリの名前を右クリックして、予算の中でカテゴリを削除できます。
04予算金額を入力
予算金額を入力するには、2通りの方法があります。 Quickenのグラフビューを使用するか、または年次ビューに切り替えます。 [年次ビュー]を使用すると、毎月さまざまな金額を入力することができますが、グラフビューには毎月の金額のみを入力できます。
予算作成ウィンドウの上のドロップダウンボックスから選択するか、または右の予算アクションボタンをクリックしてから、年次ビューまたはグラフビューに切り替えて、グラフビューと年次ビューを切り替えます。
金額をグラフビューで入力
- グラフビューで、[予算]というタイトルの最後の列を探します。
- その列の数値をクリックして、予算編成中のカテゴリを横切って、月額を入力します。
- 番号を入力した場所をクリックすると、その番号が保存されます。
- 他の予算額の他のセットに進みます。
年単位で金額を入力
- 年次ビューには、毎月の列があります。 予算額を入力するカテゴリの行をクリックし、番号を入力する月の対応するボックスをクリックします。
- 選択したカテゴリの月の金額を入力します。 箱をクリックすると、金額が保存されます。
ヒント：どの方法を使用するのが最も簡単です。 ほとんどの経費が月ごとに変わらない場合は、それらをGraph Viewに入力し、Annual Viewに切り替えて変動費を入力します。
05予算レポートへのアクセス
2013年以降のQuickenで予算を設定する最後のステップを完了しました。
取引を入力すると、いつでもグラフビューを確認して、支出と計画との比較を確認できます。 支出の詳細を知るには、上に示した任意のカテゴリのグラフをクリックします。
右上の[レポート]をクリックし、[現在の予算]または[履歴予算]を選択すると、より詳細な予算レポートを取得できます。