銀行、信用組合、証券会社または他の金融機関からの取引のエクスポートまたはダウンロード方法を学びます。 この短いチュートリアルで使用されている画像は、JP Morgan ChaseとDiscoverで保有されているアカウントからのものですが、ほぼすべての金融機関の金融口座からオンライン取引をエクスポートするためのガイドとして利用することができます。
01ログオンしてアカウントを選択
まず、金融機関のウェブサイトにログインします。 次に、エクスポートまたはダウンロードするアカウントをクリックします。
ほとんどの金融機関は、明細書全体または最後にダウンロードしてからクリアされた取引をエクスポートすることができます。 ただし、文全体をダウンロードしたくない場合は、興味のあるトランザクションをクリックしてください。これが実行できない場合は、アカウントで使用可能な同様のオプションを見つけてください。
02リンクをダウンロードしてオプションを選択
アクティビティをダウンロードできるリンクまたはボタンを探します。 リンクは、ページの左側または右側、またはページの上部または下部にあります。
エクスポートする日付範囲を選択するオプションがある場合は、ダウンロードするトランザクションの開始日と終了日を選択します。
最後に、エクスポートするソフトウェア形式またはファイル形式を選択します。 これは、通常、ドロップダウンメニューまたは同様の選択リストにあります。
03トランザクションのエクスポートとダウンロード
ファイルを保存する場所を選択するオプションがある場合は、その種類のファイルにイヤーマークの付いたフォルダを使用するか、デスクトップに保存します。 ダウンロードしたファイルを金融ソフトウェアにインポートしたら、必ずエクスポートファイルを削除してください。 お使いのブラウザには、おそらくファイルを保存するデフォルトの場所があります。 通常、これはダウンロードと呼ばれるフォルダにありますが、ブラウザのオプションを確認して場所を確認してください。
[ダウンロード]ボタンをクリックし、エクスポートされたデータを保存し、パーソナルファイナンスソフトウェアで使用するためにトランザクションを正常にエクスポートおよびダウンロードしたことを確認します。 これで、データをソフトウェアにインポートする必要があります。 金融ソフトウェアにデータをインポートするためのチュートリアルが以下にリストされていない場合、データをインポートする方法については、ソフトウェアのヘルプオプション（通常は上部にあります）を検索してください。