金融ソフトウェア用データのインポート
データのインポートとは、別のソースで保存した情報を金融ソフトウェアに持ち込むことを意味します。 これは、安全な銀行のウェブサイトからのアカウント記録でも、別の金融ソフトウェアプログラムに入力したデータでも構いません。 1つのアプリケーション内にすべての情報を配置するのは、他のさまざまなアプリケーションに広がるよりもはるかに便利です。
データのインポートは、使用している特定のソフトウェアによって異なりますが、アプリケーション間の違いは通常はごくわずかです。
データのインポートの例
典型的なデータのインポートは、銀行や他の金融機関からダウンロードした口座取引から発生します。 金融ソフトウェアは通常、新しい取引が口座登録簿に表示されるようにデータを変換することができます。
データをインポートする他の例は、アカウントを1つのソフトウェアパッケージから別のソフトウェアパッケージに転送するデータファイルをインポートすることです。これにより、トランザクションに入る時間を節約できます。
アカウントデータとデータファイルは、2つの異なるコンピュータ上の同じソフトウェアタイトルとバージョン間でエクスポートおよびインポートすることもできます。
インポートする前にエクスポートする必要があります
データをインポートする前に、オンラインまたは他のソースからデータをエクスポートして保存する必要があります。 たとえば、古い予算を作成した新しい予算と比較できるように、古いMoneyデータをMicrosoft Money Plus Sunset版にインポートすることができます。
あなたのやり方は次のとおりです：
- ほとんどの金融機関では、最後のダウンロード以降にクリアされた明細書全体またはトランザクションをエクスポートできます。 声明全体をダウンロードしたくない場合は、最近の取引や必要なアカウントの同様のオプションをクリックしてください。
- アクティビティをダウンロードするリンクまたはボタンを探します。 ページの横または上または下にずれている可能性があります。 直ちに明らかでない場合は、探しているものが見つかるまでリンクを調べてください。 「ダウンロード」または「エクスポート」とマークする必要があります。
- エクスポートする日付範囲を選択するオプションがある場合は、ダウンロードするトランザクションの開始日と終了日を選択します。
- エクスポートするソフトウェア形式またはファイル形式を選択します。通常、ドロップダウンメニューやその他の選択リストに表示されます。 使用するソフトウェアと互換性があることを確認してください。
- 「ダウンロード」ボタンをクリックします。 エクスポートされたデータを保存し、個人向けファイナンスソフトウェアで使用するためにトランザクションを正常にエクスポートおよびダウンロードしたことを許可します。
次のステップ
これで、データをソフトウェアにインポートする必要があります。
お使いのブラウザには、ダウンロードしたファイルを保存するデフォルトの場所があります。 これは通常「ダウンロード」と呼ばれるフォルダですが、そのようなファイルが表示されない場合、またはエクスポートファイルがそこに表示されない場合は、ブラウザのオプションを確認してください。 インポートする前にデータの場所を特定する必要があります。
次に、データをインポートするソフトウェアを開きます。 ホームページのどこかに「Choose File」オプションがあるはずです。 これは、Quickenソフトウェアが使用する用語ですが、金融ソフトウェアアプリケーションによって異なる可能性があります。 たとえば、Microsoft Officeにインポートしていた場合、タブには単に「開く」というラベルが付きます。 いずれの場合でも、保存したファイルをクリックすると、そのファイルをすべて表示するポップアップウィンドウが表示されます。
インポートされたファイルがある場所に移動し、開いたりインポートしたりします。
ダウンロードしたファイルを金融ソフトウェアにインポートした後、エクスポートファイルを削除する必要があります。