フロンティアおよび新興市場向けETFでポートフォリオを多様化
この記事では、フロンティアと新興市場、投資家のための説得力のある市場、資産クラスへのエクスポージャーを容易に得るためのいくつかの方法について検討します。
フロンティアと新興市場は何ですか？
新興市場は、発展途上国から発展途上国に移行する国を代表するために1980年代に造幣された用語である。 この用語は一般に投資家によって使用されていますが、新興市場の普遍的に受け入れられている定義はありません。 代わりに、投資家はBRICsのような略語からS＆PやFTSEなどの企業が作成したインデックスまで、新興市場を見つけることができます。
新興市場経済が成熟し始めたとき、フロンティア市場という用語は、時価総額と流動性の低い投資可能国を表すために造語された。 これらの国々は新興市場と広く見なされていますが、 政治リスク 、市場の成熟度、透明性の点で投資家にとってはもう少し危険です。
フロンティア市場ETF：ファイナルフロンティアへの投資
フロンティア市場は、追加的なリスクを取ることの代償として潜在的に高い収益をもたらすリスクの高い投資です。
フロンティア市場は正確に定義されていませんが、国のリストを提供する人気のある指標がいくつかあります。 例えば、FTSE国別分類リストとMSCIフロンティアマーケットインデックスは、機会を求める投資家にとって人気のあるオプションです。
一般に、フロンティア市場は、長期的な視野に立って資金を確保しようとする若い投資家にとって理想的です。
フロンティア市場の長期的な可能性は、その規模が小さい（100万ドルよりも100万ドルを2倍にする方が簡単だ）と人口動向（若い人員）のために高くなっています。 しかし、地政学的不安定性から流動性リスクに至るまで、多くの短期的なリスクも存在します。
いくつかの人気フロンティアマーケットETFには以下が含まれます：
- グッゲンハイムフロンティア市場ETF（NYSE：FRN）
- マーケット・ベクトル湾岸諸国ETF（NYSE：MES）
- WisdomTree中東配当ファンド（NYSE：GULF）
- SPDR S＆P新興中東＆アフリカETF（NYSE：GAF）
新興市場ETF：安全な方法を多様化
新興市場は、フロンティア市場よりも幾分安全な投資を示し、同様のリターンを提供します。 フロンティア市場のように、新興市場は特定の指標によって正確に定義されているわけではありませんが、投資家が使用するいくつかの人気指標があります。 これらの指標には、FTSE Emerging MarketsとMSCI Emerging Marketsの指標が含まれます。
新興市場は、フロンティア市場と比較して比較的安定している。 しかし、彼らは米国のような先進国よりもリスクが高い。 その結果、長期的な見通しの媒体を持つ投資家は、一般的に、これらのタイプの投資をポートフォリオに含めることが最良です。 高齢の投資家は、先進国に焦点を当てたあらゆる世界のファンドや多様なファンドにこだわりたいかもしれません。
一部の一般的な新興市場ETFには、
- iシェアーズMSCIエマージングマーケットインデックスETF（NYSE：EEM）
- ヴァンガードMSCIエマージングマーケットETF（NYSE：VWO）
- BLDRS新興市場50 ADR指数ETF（NASDAQ：ADRE）
- SPDR S＆Pエマージング市場ETF（NYSE：GMM）
フロンティア＆エマージング市場ETFの代替案
フロンティア市場と新興市場ETFは、一般に、個々の株式に比べて多様性と流動性があるため、これらの市場へのエクスポージャーを得るための最良の手段です。 しかし、投資家が目的に応じて利用できるオプションはいくつかあります。
より具体的な機会を求める投資家は、 米国預託証券 （「ADR」）の購入を検討することもできます。 これらは、NASDAQやNYSEのような米国証券取引所に上場されている外国為替取引を追跡する証券です。 これにより、投資家は特定の市場の特定の企業をターゲットにすることができますが、ETFよりも平均的に流動性が大幅に低下しています。
短期間でより高齢の投資家など多様化を求めている投資家は、控えめなフロンティアと新興市場のエクスポージャーが組み込まれた世界的なETFを検討することもできます。一部の人気ETFには、iShares MSCI ACWI元USインデックスファンド（NASDAQ：ACWX）とヴァンガード・トータル・ワールド・ストック・インデックス・ファンド（NYSE：VT）との間で締結されました。
覚えておくべき重要なポイント
- フロンティアとエマージング市場は、投資家に潜在的な利益をもたらしますが、米国のような先進国よりも大きなリスクを伴います。 これらの属性は、中長期的な時間軸を持つ投資家に理想的です。
- フロンティア市場または新興市場の単一の定義はありませんが、代わりにいくつかの異なる指標があります。 これらの指標の多くは、投資家にこれらの高成長市場で多様化する迅速な方法を提供するETFがあります。
- より具体的なエクスポージャーまたは広範なエクスポージャーを求める投資家は、ADRから全世界のファンドに至るETFのいくつかの選択肢を持っています。