石油価格の上昇から利益を得る相互資金
石油に直接投資するミューチュアルファンドは存在しませんが、投資家に石油関連産業へのエクスポージャーを提供することができる購入資金がたくさんあります。
言い換えれば、投資家はミューチュアルファンドによって石油に間接的に暴露され、時間の経過とともに原油価格が上昇するため利益を得ることができます。
オイルから利益を得るための資金のベストタイプ
ミューチュアルファンドには、原油価格の動きと大きな相関関係を持つ2つの主要な種類があります。 たとえば、短期的にも長期的にも、石油の価格が上昇すると感じた場合、その潜在性をミューチュアルファンドで利用したいと思った場合、ほとんどの株式エネルギーファンドでそうすることができますいくつかの選択された天然資源資金。
石油価格に最も高い相関関係や最も高い相関関係を望む場合は、 商品ETFの使用を検討することもできます。
簡単に言えば、油にさらされたいのであれば、それを行う方法はたくさんあります。 しかし、石油関連産業に投資する最良のミューチュアルファンドはどれですか？
こうした背景を踏まえ、10のミューチュアルファンドを、3つの異なるカテゴリーでハイライトし、原油価格の上昇を恩恵を受けることができます。
さらに、私たちは、無負荷であるオイル関連のミューチュアル・ファンドのみを対象とし、過半数には平均以下の費用が含まれます。
ベスト・エクイティ・エネルギー石油から利益を得るミューチュアルファンド
石油価格は変動する可能性があり、一部の投資家は商品に全面的に晒されるのではなく、むしろエネルギー部門ファンドと呼ばれる株式エネルギーファンドによるエクスポージャーを適度にすることを望むかもしれません。
たとえば、ほとんどのエネルギー・ファンドは、石油会社、電気会社、風力および太陽光発電 、石炭産業など、エネルギーの生産と供給に関わる石油関連産業に投資しています。 エネルギー企業の例としては、Exxon Mobil（XOM）、Haliburton（HAL）、Southwestern Energy Company（SWN）などがあります。
マスターリミテッドパートナーシップ（ MLP）に投資する特殊エネルギーファンドのサブセクターもあります。 不動産投資信託やREITと同様に、MLPはファンドレベルで税金を払わず、投資家に現在の収入の大半を払う必要がある「パススルー」投資手段です。 したがって、主な違いは、不動産に投資する代わりに、MLPは主にエネルギー（石油とガス）資産に投資することです。
ここで、最高のエネルギー部門のミューチュアルファンドのいくつかを見てみましょう：
- Vanguard Energy （VGENX）： Vanguardのこの株式エネルギー基金は、トップホールディングスXOM、Chevron（CVX）、Pioneer Resources（PIONF）など、135以上のエネルギー株を持つエネルギー部門に幅広く晒されています。 一部のエネルギー部門の資金には、エネルギー部門以外の企業の株式も含まれていますが、VGENXはエネルギーストックのみに焦点を当てています。 この純粋な焦点は、VGENXをエネルギーへの完全な露出を望む投資家に適した選択肢にします。 この狭い焦点は、ファンドを幅広い市場よりも揮発性にすることができますが、それはセクター・ファンドの性質です。 VGENXの経費率は0.41％と低く、投資した10,000ドルごとに41ドル、初期購入の最低額は3000ドルです。
- Fidelity Select Energy （FSENX）：エネルギーストックに過度に暴露したい場合は、FSENXが最適です。 総ポートフォリオ資産の50％以上は、CVX、XOM、EOG Resources（EOG）を含む上位10社の株式に割り当てられています。 ポートフォリオは約75の保有分で構成され、通常は少なくとも80％のエネルギー部門の株式である。 FSENXの過去のリターン、特に長期的なリターンは、一貫してエネルギー部門の資金の上位3分の1にランクされています。 FSENXの経費率は0.79％で、最低初期投資額は2,500ドルです。
Cavanal Hill World Energy （APWEX）：多面的に管理されている多様なエネルギー基金を探している投資家はAPWEXを見てください。 家庭用の名前ではありませんが、Cavanal Hillは質の高い株式に投資するミューチュアルファンド企業です。「下げ場を最小限に抑えながら優れた成長性を持つ」と言います。 典型的なエネルギーファンドとは異なり、APWEXは米国株式と外国株式の組み合わせに投資し、さらに債券（資産の約5％）をミックスに追加します。 ファンドは2014年以来市場に出回っているにすぎませんが、Morningstarからはすでに5つ星の評価を得ています。 APWEXの費用は、エネルギー分野のカテゴリーの平均が1.20パーセントで、最小の初期投資は手頃な$ 100です。
オッペンハイマースチールパスMLPセレクト40 （MLPTX）： オッペンハイマーのマスターリミテッドパートナーシップ（MLP）は、石油輸送や天然ガスパイプラインに関わる限られたパートナーシップに大半のファンド資産を集中しています。 MLPのパフォーマンスは変動する可能性があり、この記事で前述したように、MLPのパフォーマンスは複雑です。 したがって、これらのファンドの購入を検討している投資家は、購入する前に通常よりも多くの宿題をする必要があります。 MLPは、おそらく7％以上の高い利回りを求めている投資家にとってはおそらく最適です。 また、MLPファンドの経費率も複雑になる可能性があります。 例えば、MLPTXの目論見書比率は4.66％と非常に高い。 しかし、ファンドは通常、手数料を返します。純費用は1％以下です。 もう一度、投資する前にMLPTXと他のMLPの資金についてあなたの宿題をしてください！ 正しく使用すると素晴らしいツールになります。
オイルから利益を得るための最善の天然資源基金
天然資源は、米国や米国外のエネルギー、化学、鉱物、林産物などの商品ベースの産業を広く参照しています。天然資源ファンドのリストには、低コストのもの他の天然資源基金と比較して石油関連産業に平均以上の平均暴露を有する負荷。
- Fidelity Global Commodity （FFGCX）：フィデリティのこの天然資源基金は、CVX、Total SA（TOT）、Anadarko Petroleum Corp（APC）などのエネルギー部門の株式の約3分の1を集中しています。 FFGCXの世界的なリーチは、北米地域のみに焦点を当てた天然資源ファンドと比較してより多様化する可能性があります。 FFGCXの費用は1.13％で、最低購入額は2,500ドルです。
- T. Rowe Price New Era （PRNEX）：PRNEXは、他の天然資源ファンドと比較して石油関連業界に平均以上のエクスポージャーを提供する低コストのミューチュアルファンドを探しているなら、賢明な選択です。 ポートフォリオは約120株で構成され、米国の企業は約2/3、海外は3分の1である。 ポートフォリオの40％以上がエネルギー部門の株式で構成され、資本化は中小型の大型株に広がっています。 PRNEXの費用比率は0.67％で、口座開設のための最低投資額は$ 2,500です。
- コロンビアの世界エネルギー・天然資源基金 （UMESX）：Columbia ThreadNeedle Investmentsが提供するこの天然資源基金は、約60％のエネルギー株を保有しています。 1.10％の費用は、カテゴリの同僚と比較して平均よりわずかに上回っていますが、長期リターンの上記の平均的な傾向はコストに見合ったものになります。 UMESXを検討している投資家は、ファンドは限られたアクセス権しか持たず、選択された取引ネットワークで利用可能であることを覚えておく必要があります.Fidelity、Scottrade、Etradeの中で最大のものです。 UMESXの最小購入額は2,000ドルです。
最後に、セクターファンドは多様化ツールとして賢明に使用されるが、エネルギーなどの1つの部門への大きな配分は本質的に危険である。 ほとんどの投資家に対するセクターのエクスポージャーは、ポートフォリオ資産総額の5％から10％を超えないことが示唆されています。
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