誰かが死亡した後、家族は死者の重要な書類をすべて見つけ出す必要があります。 家族と、必要であれば、 不動産弁護士が遺族の最終事務所、 遺言状または信託決済手続を完了させるのに必要なすべての関連情報を整理することを家族に助ける。
以下は不動産や信託を決済するのに必要な書類の一覧です。 別段の記載がない限り、文書のコピーは正常です。
01資産情報
- 口座情報 - 死亡する前の少なくとも数ヶ月間、銀行口座、仲介口座、退職口座（IRA、401（k）、年金）を含みます。
- 生命保険ポリシー - 一部の古いポリシーでは、保険会社は元のポリシーの返還を要求することに注意してください。
- 受益者指定 - 生命保険、退職勘定、 死亡勘定に支払われる金、死亡勘定に振り替える場合
- 不動産の譲渡 - 元の行為は必要であるが、コピーは正常であるという一般的な誤解があります。
- 自動車とボートタイトル - 正式なタイトルは法的なタイトルを移転する必要があります。
- 株式および債券 - 株式または債券については、元の証明書は法的権利を移転する必要があります。
02密着したビジネス文書
被扶養者が密接に保有する事業を所有していた場合、次の書類のコピーまたは原本が必要となります。
- 企業、LLCまたはパートナーシップ文書 - これには、企業憲章のコピーまたは組織の文書および議事録が含まれます。 株主間契約書、営業契約書、またはパートナーシップ契約書のコピー 会議や決定を記録する分; 法的権利を移転するための元の株式またはLLC証明書。
- 口座明細書 - 銀行口座、仲介口座、退職口座を死亡までの少なくとも数ヶ月前まで含む。
- 自動車とボートタイトル - 正式なタイトルが移転される場合、元のタイトルが必要になります。
- 契約 - リース、ローン、雇用契約を含む。
- ビジネスライセンス - ローカルおよび州のライセンスを含みます。
- 所得税申告書 - 過去3年間の連邦返還と州返還。
03契約
次の契約のコピーまたはオリジナルが必要になります。
04法案
以下の法案のコピーが必要になります：
- ユーティリティー・ビル
- 携帯電話の請求書
- クレジットカード請求書
- 抵当貸付および個人ローン - 与信枠を含む
- 不動産税の請求書
- 保管単位の請求書
- 医療費
- 葬儀法案
05不動産計画書
被扶養者が不動産計画を持っていた場合は、次の書類のコピーまたはオリジナルが必要になります。
- 最後の意志と証言とコーディシール - 元の意志とコーディシールが必要とされるのは、もし原文が見つからなければ、それが破壊されたと推定され、
- 取り消し可能な生活信託と改正条項 - 通常、信託または改正条項のコピーが必要です。
06税申告
次の納税申告書のコピーが必要になります。
- 所得税申告 - 過去3年間の連邦および州
- ギフトの返品 - 連邦および州
07死亡証明書
複数の元の死亡証明書は、被災者の最終的な問題を解決するために必要となります。 私は最低10の注文をお勧めします。
誰かの死後の08のステップ
退職者の重要な書類がすべて揃ったら、次の記事を参照して次の作業を決定してください。