株式を売買するときに典型的に失う投資家もいる。 たぶん、これはあなたに起こっていることで、あなたが投資したことが間違った方向に瞬時に動き始めるように見えるかもしれません。
投資家の大部分は、全体的な業績に関して平均している。 市場が10％上昇すれば、8％か12％になるかもしれませんが、基本的には大きな傾向に沿っています。
それでもなお、利益を取引する株式を一貫して日常的に作るように見える投資家もいる。 彼らのアプローチについて何が継続的に成果を上げているようですか？ 以前に述べた大多数の人々とは何が違うのですか？
さて、株式を売買するための一貫して成功しているアプローチは、おそらくこれのようなものです。
- 計画がある
- ロックソリッドルールの開発
- 継続的に学習する
- 損失の限界を止める
- 適切なポジションサイジング
- 経済と産業の財務動向を見る
- 感情のコントロールと衝動感の回避
- 計画とルールの調整
- コース滞在
計画がある
あなたがどこに行くのか分からなければ、どんな道もそこへ連れて行きます。 計画を立てることが重要です。なぜなら、計画を立てることができ、進捗状況を把握できるからです。
取引計画を立てるだけで、取引アプローチのどの部分が払い戻されているかを特定し、説明することができます。
あなたはあなたが望む目的地に向かって移動するのに役立つ部分はどれですか？
計画には、次のような現実的な基準を含める必要があります。
- 投資の種類（価格、業種、会社規模など）
- 株を保有しようとしている期間
- 株式のボラティリティ（ベータ）
- リスクプロファイル（投資のリスクや投機はどうですか？）
- どの程度の潜在的利益/利益を各株式から期待していますか？
- どの情報源を使用/信頼しますか？
あなたの計画では、あなたが行った投資と、それぞれの理由と、利益または損失の観点からの結果を非常に詳しく把握しておく必要があります。 これは、どのタイプの取引が最も収益性が高いかを確認するのに役立ち、必要に応じて計画をさらに調整するのに役立ちます。
ロックソリッドルールの開発
あなたは絶対に取引ルールを持っている必要があります。 「新しい投資のあなた」というこの側面の重要性を十分に表現するのは難しいでしょうので、もう一度言いましょう：あなたは必ず取引ルールを持っていなければなりません。
たとえば、外国市場の企業や、2ドル未満の株価、または特定の業種の株価や特定の負債や収益のある株式に投資することは決してありません。 それは本当に何かになる可能性があり、時間の経過とともに開発され、調整されなければなりません。 目的を常に念頭に置いてください。私たちが時折行う骨折りの間違いから身を守るためです。
一度ルールを作れば、絶対にそれに100％固執する必要があります。 主に各タイプの取引で達成している結果のタイプに基づいてルールを調整することができます。
あなたが学び、実行するようにそれらを調整することによって、あなたは利益を捜しながら、絶えずあなたの戦略を強化し、自分を守ります。
いつも学ぶ
あなたが14歳の時からペニー株を売買していても、あらゆる面で低価格、投機的な株式を業界に導いている場合でも、毎日新しいことを学ぶでしょう。
言い換えれば、偉大な投資家になるためのあなたの旅は、継続的かつ無限の学習を伴います。 より多くの新しいアプローチが吸収され、より多くの戦略、プロトコル、および情報がダイジェストされるほど、投資アプローチはより頻繁に実現します。
損失の限界を止める
最も重要かつ効果的な取引戦略の1つは、下落リスクを軽減するためにストップロス注文を使用することです。 簡単に言えば、特定の価格で株式を購入する場合、株式を購入した水準を下回る約3％または5％、あるいは多分8％のストップロス限度額を選択します。
（たとえば、$ 102で株式を購入した場合、ストップロスを「トリガー価格」$ 99に設定することができます）。
その後、株式が何らかの理由でそのトリガー価格に落ちると、すぐに売却されます。 このようにして、あなたの最大の不利な点を少量、おそらく約3％または5％または7％に制限します。
あなたは悪い取引をする前に、多くの小さな損失を取ることができます。 一方で、時折50％または75％...または100％も下落する株式を見ている致命的な低下を避けています！
同様に、説明されているようにストップロスの注文とロスリミットを使用すると、シェアがトリガー価格に低下しない限り、投資を継続できます。 そうすれば、株価が上昇し始めると利益を享受できるように、投資に「固定」されたままになります。
たとえば、株式を3ドルで購入すると（ストップ・ロスは2.75ドルに設定されます） 投資が1.12ドルに落ちると、既に2.75ドルで売れている（そしてわずか8％しか失われていない）。 しかし、それが$ 4または$ 5に向かって上昇する場合、あなたの最大の下振れリスクを保護しただけでなく、あなたはまだすべての利益から恩恵を受けました。
適切なポジションサイジング
簡単に言えば、ポジションサイジングは、あなたが行う投資が安全かつ適切なサイズであることを確認することです。 適切なことは、あなたのポートフォリオのどの側面も、いずれの1つの株式または資産にあまりにも多額に投資されていないことを意味します。
あなたが$ 10,000のポートフォリオを持っていて、$ 8,000を単一の投資に入れると、ポジションサイジングが非常に悪いです。 おそらく、10万ドルのポートフォリオは10種類の投資を持つ意味があります。 これにより、各購入はポートフォリオのわずか10％に制限され、さまざまな資産に分散されます。
わずか2,000ドルのポートフォリオを保有していた場合、25種類の投資を行うにはポジションサイジングが不十分です。 株を売買する手数料率はパーセンテージではあまりにも大きすぎます。各手数料10ドルにつき25ドルを購入すると、合計手数料の250ドル（または12.5％）が手数料収入になります。 最終的に各株式を売却するとさらに25件の手数料がかかります。
したがって、サイズを適切に設定するには、さまざまな資産間のエクスポージャーを制限して、1つの資産に「あまりにも多くの」エクスポージャーがないようにする必要があります。 リスク、多様化、手数料の面での手数料、およびポートフォリオの合計サイズを考慮してください。
経済と産業の財務動向を見る
これは、前述の「連続学習」に似ています。 デジタル印刷会社に多額の投資をしている場合は、デジタル印刷業界を理解し、社会的および経済的傾向がどのように問題の会社に影響するかを評価する必要があります。
同様に、バイオテクノロジーに関与したい場合は、その業界や特定のスペースで行われているすべてのイベントを注意深く監視する必要があります。 石油生産、空の旅、消費者自由裁量企業、卑金属鉱業、小売などにも同じです...
業界の刊行物を読んで、広範な財務データを可能な限り厳密に監視します。 連邦準備制度が金利を引き上げようとしている場合、あるいは政府管理が大規模な減税を開始しようとしている場合や、サウジアラビアで戦争が起こっている場合は、これらの問題を認識し、 重要な出来事は、あなたが作っている投資に影響を及ぼします。あなたの仕事は、これらの状況があなたが所有する株式の価格に短期的にも長期的にも影響する方法を理解することです。
感情のコントロールと衝動感の回避
これは簡単なことですが、取引するときに感情を制御することは非常に重要です。 あなたのすべての希望と野望を特定の株式に入れてはいけません。あなたの心の中で結婚しないでください。
投資はよく退屈であり、感情を欠いている。 投資があなたが望むように行動していない場合は、もう一度考えずにすぐにその株式をダンプする必要があります。
また、あなたがストレスを感じさせる原因となる株式や、あなたが眠る原因となる株式を保有してはいけません！ そのようなイベントでは、それらはあなたのための適切な株式ではないかもしれません。
計画とルールの調整
あなたの取引計画と取引ルールは石で設定されていません。 あなたは多くの思考でそれらを開発し、もちろんそれらに固執する必要がありますが、自分の取引結果に基づいて、そして新しい情報を習得するときに自分自身を調整する能力を許してください。
例えば、おそらく、3つの異なるバイオテクノロジー企業を連続して失ったことでしょう。 あなたは、バイオテクノロジー株を決して取引しないと述べるように、取引ルールを調整したいかもしれません。 あるいは、3ドル以下のペニー株でベストを尽くしているかもしれません。そのため、そのような投資にもっと重視したいかもしれません。
コース滞在
あなたが投資家としてより積極的になればなるほど、取引結果は悪化します。 人々は、現在の投資に最終的に果たせるように十分な時間を与えることなく、1つの投資や傾向や流行から次の投資に跳躍する傾向があります。
プランを策定し、取引ルールを守り、あなたの投資が彼らのリターンを生み出すために必要な忍耐力を持ってください。 株価が典型的なものである企業は、成長に時間がかかります。 彼らは分ではなく、時間ではなく3ヶ月の窓で動作します。
急速に成長し市場シェアを拡大している企業であっても、四半期ごとの業績を発表するまでは、通常はそのすべての金銭的利益を説明するものではありません。 四半期は3ヶ月の期間であり、四半期の終了後数週間、または数カ月になるまで、業務の数字と詳細は公開されません。
言い換えれば、会社が成長を爆発的に見ているかもしれませんが、四半期ごとの期間が終わってから数ヶ月後までは成長していません。 一般的に、多くの株主はすでに不満を抱えて売却しており、数週間後に急激に株式が急騰するのを見ているかもしれません。
自問してみてください
正直言って、上記の点の多くが既にあなたの投資アプローチの一部であることをあなたに尋ねてください。 彼らの多くは株式市場戦略に含まれていますが、通常は最終的な結果がより良くなるでしょう。
株式を売買するときに（ほとんど）利益を上げている人のように投資したいと思っていて、それを一貫して行うつもりなら、可能な限り多くのポイントを複製してください。 一部の投資家が絶えず優れたパフォーマンスを発揮できる理由があり、今ではその成功度を正確に把握（模倣）できます。