余りにも多くのリスクを冒さずに市場を上回る業績を上げる方法
市場を上回る5つの方法
1. 積極的に管理されたミューチュアルファンドは、市場を上回っていると主張することによって報酬を正当化します。ファンドマネージャーは、投資収益率を上げる戦略を使用します。 また、アナリスト、研究者、データ・クンチャーのチームを持っています。
2.株式ピッカーは、それを上回る株式を選択するだけで市場を破ることができると主張している。 Warren Buffettはこの戦略をうまく使います。 彼は高い利益率 、明確な競争上の優位性 、および彼が尊敬するリーダーを持つ企業の支配的な株式を購入する。 バフェットは、ほとんどの投資家が無視する株式を好む。 そのために、彼は保険のような退屈な産業を捜し求めています。 彼のストックピッキング戦略はバリュー投資と呼ばれています。
3. ヘッジファンドは、 デリバティブを利用することにより、平均以上の収益を達成すると主張している。 ヘッジファンドは、投資家の資金をプールする私有企業です。 デリバティブは、株式や債券のような原資産に価値を置く投資です。
レバレッジを利用して市場を上回るパフォーマンスを発揮します。
例えば、ストックオプションでは、トレーダーは株式を購入するために株式の価値の100％を置く必要はありません。 代わりに、トレーダーは一定の日付までに合意した価格でそれを購入するオプションを得ることができます。 しばしば、彼は契約の2〜10％を証拠金口座に支払うだけです。
原資産の価値が上がると、契約が切れるまで待つだけです。 彼は低価格で株式を購入し、直ちに高価格で販売し、残りはポケットに入れます。 レバレッジも反対に機能します。 資産価格が下落した場合、彼はオプションを開いたままにするために資金を追加しなければならない。 契約が満了するまでに価格が上がらなければ、彼は全額の手数料を失います。
ヘッジファンドは市場を上回っていますか？ いくつかありますが、ほとんどはしません。 2003年から2013年の間に、ヘッジファンドは17％戻った（手数料を払った）一方で、株式資本インデックスファンドは90％以上を返した。
4. デイトレーダーはまた、自分のマネーを使って市場を上回ることを望んでいる。 彼らは、株式、インデックス、またはデリバティブを日中に売買するための数式を使用します。 彼らは、ニュースイベントや価格動向を調査して、彼らが低く買って夜の前に高値で売るのを助ける。 しかし、研究では、ほとんどの日トレーダーはうまく行かないことを示しています。 5日間のトレーダーのうち4人がお金を失う。 100のうちの1つだけが定期的に利益を上げます。
安全に市場を上回る最善の方法
5. 個人投資家が時間をかけて市場を上回る最善の方法は、 多様なポートフォリオである 。 ビジネスサイクルのフェーズとは異なる反応をする8つの異なる資産を購入する。 例えば、景気が景気後退に向かうとき、あなたの持株の一部は価値が上がります（債券、金）。
彼らは株式や石油のように落ちるものを相殺するでしょう。
弱気市場で債券や金にすべてのお金を入れ、 強気相場が始まると株式や石油に切り替えるほうが良いのではないでしょうか？ はい、起こっていることが分かっていれば。 それは市場のタイミングと呼ばれています。 プロのトレーダーでさえ事実上不可能です。
どのようにして弱気市場が始まったのか分かりますか？ それは10％の減少の市場修正で始まります。 マーケットクラッシュでは 、これは1日で起こる可能性があります。 あなたがそれを見逃すと、あなたは何をしていますか？ あなたのすべての株式を売る、恐怖の中で訂正は弱気市場に変わる？ それで、あなたは市場が翌日よりさらに高くなることを確かめることができ、年間の利益をすべて逃してしまったのです。 すべての弱気市場は修正から始まるが、すべての修正が弱気市場に変わるわけではない。
あなたは1980年以来の10のブームとバストを見直すことでこれを見ることができます。
多様化に伴い、徐々に資産クラスを時間の経過とともにシフトすることができます。 あなたが間違っていれば、リスクはそれほどありません。 それが市場を上回る最善の方法です。