為替取引ファンド（ETF）の種類

by マーク・ケネディ

エクスチェンジ取引ファンドはすべての決着ベルで引き続き人気を得ているため、投資コミュニティにはETFの種類が多すぎる可能性があります。しかし、それだけではない、悪いことです。総合的なETF市場を見れば、これらの投資ファンドの大半を最も一般的なETFに安全に分類することができます。このリストは、これらの優れたファンドのどれがあなたの全体的な投資戦略にとって最も理にかなっているかを理解するのに役立ちます。

01米国市場指標ETF

市場ETFは通常、主要市場指数を追跡し、取引所フロアで最も活発なETFの一部です。しかし、低ボリューム索引を追跡する市場ETFもあります。市場ETFの目標は、基礎となるインデックスをエミュレートすることであり、それを上回るものではないことに留意してください。一例は、ナスダック100指数を追跡するQQQQです。

マーケットETFの詳細

02外為市場インデックスETF

米国のみが市場インデックスETFを持つ国ではありません。また、多くの外国ETFがあります。国際的なエクスポージャーを探している投資家や外国投資リスクを回避する投資家であれば、国や地域のETFが良い選択肢かもしれません。 2つの例は、日本の日経平均指数を追跡するEWJと、MSCIドイツ指数を追跡するEWGです。

03外貨ETF

外貨ETFは、投資家が複雑な取引を完了することなく外貨へのエクスポージャーを得るための資金です。通貨ETFは外貨を追跡する一見単純な投資手段であり、市場のETFがその基礎となるインデックスをどのように追跡しているかと同様です。場合によっては、このタイプのETFが通貨バスケットを追跡し、投資家が複数の外貨にアクセスできるようにします。

04セクターおよび業界ETF

業界ETFは、一般的に特定の業界を代表するセクター指数を追跡するETFの一種です。彼らは、個々の企業の過多を購入することなく、医薬品のような特定の市場セクターに暴露するのに最適です。その代わりに、 PowerShares Dynamic Pharmaceuticals ETF（PJP）のようなファンドを購入し、即座にETF投資戦略を実施するために1回の取引が必要です。

業界ETFの詳細

05コモディティETF

コモディティETFは、市場の特定の領域をターゲットとしている点で、業界ETFに類似しています。しかし、金やエネルギーのような商品ETFを購入すると、商品を実際に購入することはなく、ETFは基礎商品の価格をエミュレートするためにデリバティブ契約から成り立っています。したがって、あなたがオイルETFを購入すると、あなたは実際にあなたの裏庭に採掘ドリルを設定せずに石油に投資しています。

06デリバティブETF

エクイティから構成されないETFの種類がいくつかあります。商品ETFでは、先物、先物、オプションなどのデリバティブ契約で資金が構成されていることがよくあります。目標は投資商品をエミュレートすることですが、ETFの構築においてこれを達成するにはさまざまな方法があります。ファンドの資産は、個々の企業であってもよいし、これらの場合にはデリバティブ商品であってもよい。

07スタイルETF

ETFの中には、特定の投資スタイルや時価総額（大口、小口、中間）を追跡するものがあります。スタイルETFは、米国で最も活発に取引されており、S＆P / BARRAおよびRussellによって開発された成長および価値指標に存在します。したがって、マーケットキャップスタイルに基づく一定の投資目標がある場合は、ダウ・ジョーンズの米国大型株価値を追跡するSPDRダウ・ジョーンズ・ラージ・キャップ・バリューETF（ELV）のようなスタイルETFを使用してターゲットに到達することができますインデックス。

スタイルETF、スタイル付きETF

08年債券ETF

多くの利用可能な債券ETFは、国際的なものから政府のもの、企業のものまで、いくつか例を挙げると色々なものがあります。債券ETFは、低流動性の投資商品を追跡するため、建設に際しては困難な課題があります。債券は通常、満期まで保有されているため、流通市場ではアクティブではありません。しかし、ETFはエクスチェンジフロアで積極的に取引されています。バークレイズのようなETFのプロバイダーは、債務ベースのETFで仕事をしており、SPDRキャピタル・ロング・クレジット・ボンドETF（LWC）のようないくつかの成功した債券を創出してきました。 ETFの利点を維持しつつ、投資家に債券市場の機会を提供します。

09 ETNs - 交換取引ノート

為替取引所はETFの兄弟です。彼らは本当にETFの一種ではありませんが、彼らは自分自身の投資の多くであるため、人々は依然として主要なETFのカテゴリに集中しています。

ETNはシニア債務として主要銀行から発行されます。これは証券またはデリバティブ契約からなるETFとは異なります。 ETNを購入すると、債券に似た債務投資を受けます。 ETNsは高い信用格付銀行に裏付けされているので、安全な投資商品とみなされます。しかし、このノートは信用リスクが全くないわけではない。

10インバースETF

市場が暴落し始めると、投資家は不足してしまいます。しかし、トレーディング勘定の制約はそれを問題にする可能性があります。マージンは、誰かが裸の投資を売っている場合、または特定の投資の売却に対して特定の口座に制限がある場合、その可能性を考慮していない可能性があります。あなたがETFを購入するときに短いポジションを作成するために作成された逆ETFsを入力します。彼らは基礎となるインデックスまたは資産の方向に逆の反応を示します。

11レバレッジETF

レバレッジドETFは非常に議論の余地のあるファンドであり、先進的なETFトレーディング戦略に適しています。一般的な誤解は、基礎となるインデックスと資産のレバレッジド・リターンを作成するという目標を持って実際に構築されたときに、指数関数的な年間収益を生み出すということです。それでも、それは絶対的な目標ではなく、目標です。したがって、ポートフォリオにレバレッジドETFを追加する前に、徹底的な調査を行います。ここから始めるのが良い場所です。

12積極的に管理されるETF

ETFとミューチュアルファンドの間に進行中の戦争では、積極的に管理されたETFである妥協案が存在する可能性があります。これらは、相互資産および為替取引の両方の利益を1つの資産に統合し、いくつかの欠点を排除します。好奇心が強い場合は、自分で確認してください。

13の配当ETF

一部のETFは配当を支払う株式をターゲットとしている。通常、配当ETFは配当指数を追跡し、ファンドとインデックスの資産は多様な配当支払株式で構成されています。しかし、場合によっては、配当株式は市場キャップまたは地理的位置によって区分される。

配当ETF - ポートフォリオの配当金の支払い

14の革新的ETF

ETFは日常的に人気が高まっているため、これらの投資商品に関してはますますイノベーションが増えています。より新しくより革新的なファンドには、ETF 、ボラティリティETF 、および税繰延ETFのETFが含まれています。もちろん、これらの2つは将来のETF氷山の先端にすぎません。

これらのETFカテゴリーは、投資分野におけるETFの種類の大部分を概説しています。この世界が成長し続けるにつれて、さまざまなバリエーションも生まれます。良いニュースは、 ETFを使い始める準備ができていれば、買い手や売り手がたくさんあることです。