ココア、コーヒー、銅、トウモロコシ、綿、原油、金、暖房油、希薄豚、生牛、天然ガス、ニッケル、オレンジジュース、シルバー、大豆、砂糖、無鉛ガスと小麦。
コモディティは、平均して約18年間続く長期サイクルで動く傾向があります。 1970年代には、1980年代初めまで商品が好調に推移しました。 多くの人が金の価格が1オンスの怪物に襲われ、ハントの兄弟が1オンスの金を50ドルにまで上げた時を思い出します。
長期的な研究のためのその他のツール
各商品には特有の特徴がありますが、原材料価格は資産クラスとして一緒に動く傾向があります。 そのため、商品インデックスチャートを見て傾向を特定することは常に良い考えです。 特定の商品に投資または取引する前に、常に商品価格の全体的な傾向が長期的または短期的な状況を支えていることを確認してください。
あなたの宿題が増えるほど、成功する可能性が高くなります。
CRBは最も人気のある商品インデックスですが、資産クラス内の特定のセクターを反映するものもあります。 たとえば、XLEまたはEnergy Select Sector SPDRは、原油市場の強気または弱気の動向を監視するための優れた指標です。
近年、商品市場の循環的な動きは短くなっているようです。 全体的な強気市場は2003年に発達し、2011/2012年まで続いた。 次の4年間の弱気市場は、2016年初頭に底蓋を見つける多くの商品で終わったようだ。 成功した取引と商品市場への投資については、研究は重要な課題です。
米ドルとコモディティ価格との間には歴史的な逆の関係がある。 したがって、米国の通貨のチャートを見ると、しばしば商品価格の正反対の傾向が表示されます。 これは、ドルが世界の準備通貨であり、ほとんどの原材料価格のベンチマークであるためです。 ドル価値が高まると、商品は下がり、逆もまた逆になる傾向があります。 商品動向を分析するとき、ドルのトレンドは商品価格の将来の経路について多くを伝えることができます。
より高い金利は弱くなり、低い金利は強くなる傾向がある
金利はまた、商品の価格に対する抵抗が最も少ない経路においても重要な役割を果たす。 金利の上昇は棚卸資産の保有コストを増加させるので、弱気な傾向にあります。 低い金利は逆になり、強気な傾向があります。
ヨーロッパや日本の金利が2016年にマイナスに転じたとき、多くの商品の価格は何年もの低水準から回復した。 金利を監視することは、商品価格の全体的な傾向を評価する良い方法です。
コモディティ部門で強気または弱気の兆候を探すもう1つの方法は、商品に依存している国の通貨を収益のために監視することです。 オーストラリア、 ブラジル 、カナダ、 ロシアなどのコモディティ生産国の通貨は、商品価格で迅速に動く傾向があります。
商品の長期指数チャートは、長期トレンドの現在の状況を簡単に示していますが、ドル、金利、コモディティ通貨は、多くの場合、資産の全体的な長期トレンドクラス。
商品の最新動向は1999年に始まり、多くの商品が過去最高を記録したことで2008年にピークを迎えました。
コモディティは資産投資としてより一般的になり、多くの新しいコモディティETFが作成されました。 この強気相場は、高いインフレ率を反映した1970年代の強気相場とは少し異なります。
現在の強気相場は、急速に拡大している中国、インド、南米の需要の増加を主な要因としています。 さらなる研究と長期的な商品インデックスチャートはThomsonReuters.comで見ることができます。 彼らは、商品指数の計算、履歴、チャート作成に関するより多くの情報を持っています。