財務的に優れた持続可能な戦略
持続可能な投資に関心が高まっているので、多くのファンドの財務実績が好調に推移したことは素晴らしいことです。
経済的に不十分な社会的責任投資についての懸念は、ネガティブスクリーニングの歴史に基づいていくらか根拠がある。
例えば、投資コンサルタントウィルシャーアソシエイツによるこの調査は、タバコなどの部門からの売却により、CalPERSによって失われた数十億ドルを説明しています。
そのようなリターンをテーブルに残す可能性があるという認識と併合された信託法は、多くの人々が持続可能な投資オプションから他の方法を模索するようになった。
幸いにも、評価が高い時点で、持続可能な投資は財政的に一層良くなっています。
S＆P500は2016年上半期に1％強の増加となり、過去数ヶ月の間、1年未満で変動したか、または1.28％をわずかに上回りました。ファンドマネージャーまたはブローカーによって管理報酬が適用される前です。
これまで米国で持続可能なミューチュアルファンドに直面している最大の公的資金は、資産に関しては13億ドル以上を管理するパルナッソス・コア・エクイティ・ファンドであり、このファンドは過去6ヶ月間で+ 3.34％ 206ベーシスポイントのアウトパフォーマンス。
ブラウン大学では、新たに立ち上げられたブラウン大学の持続可能な投資基金でパルナッソスと協力し、財政的に優れた環境および社会的機会を見出すことを目標としています。
2016年7月23日現在、財務的にも持続可能性の観点からも、持続可能な投資としてクラスとして隔離された最後の5つの株式は、
Hannon Armstrong、Xylem、Alphabet、3M、Applied Materials
これらの5社は、3月中旬からS＆P 500 + 7.9％に対し、均等加重ポートフォリオとして+ 18.27％増加しています。
ベイエリアベースの投資会社であるパルナッソスについては、財務面で優れていて、活発な経営幹部はベンチマークを大きく下回っていますが、これまでに書いてきました。
実際、巨額のファンドファンドのうち15％だけが明らかに過去1年間でベンチマークを上回っています。
持続可能な投資のためには高いバーが設定されていますが、専門知識と適切な戦略でESGをインテリジェントに活用することで、財務的なパフォーマンスが可能であり、持続可能性が適用されていない類似の戦略のほとんどが苦労しているときに、
パルナッソスのもう一つのファンドであるエンデバーは、過去10年間の財務的に優れた持続可能な投資ファンドであり、ベンチマークを上回っています。パルナッソスは現在、2007年には10億ドル未満から150億ドルのようなものを管理しています。
また、TIAA-CREFソーシャルチョイスファンドは、約27億ドルの資産で第2位の公的対面ファンドであるが、プライベートアカウントを含めると1600億ドルを超える資産を表している。そのような管理されたポートフォリオの持続可能な投資ファンド、おそらく世界的には、
このタイプの堅調な財務実績は、この分野における関心を加速させるにすぎません。
ボードジェンダーの多様性などの問題の財務的なパフォーマンスの向上を示す他の研究も、消費者の関心を高めるのに役立ちます。
その意味合いは、特に、油の可能性がある永続的な低価格などを考慮した場合、悪意を持っていなくてもますますリスクが高まるにつれてESGを考慮に入れなくなるようになり始めます。 いつものように投資を続けても意味がありません。特に、持続可能性だけに多様化することで、テスラ・モーターズのような企業が楽しんでいる野生のポジティブ・ランを捉える機会があります。多様化しなければ、定義。
ブルームバーグが維持しているこのリンクごとの最強の財務実績者は、カルバート・ロング・インカム・ファンド（A株投資家向け+ 11.8％）とカルバート・グローバル・ウォーター・ファンド（A株投資家向け+ 10.78％）です。
資産クラス全体での財務実績のこれらの種類の非常に強い兆候は、投資家が株式ファンドだけでなく、普通の人がアクセスすることが困難な債券、インフラストラクチャー、プライベート・エクイティなどの他のカテゴリーの投資も見なければならないことを意味します。そのような小規模な専門企業にとっては大きなチャンスになる可能性があります。
セクター別には、収益は劇的にシフトしていることに留意してください。 このファクトセットのリンクによれば、エネルギー会社の収益は、米国で最近経験した供給量の増加に加えて、エネルギー効率と消費パターンの世界的な変化を反映して、前年度比77％減となりました。
持続可能な投資は、これらの傾向に対するヘッジだけでなく、何らかの形で初めてアルファを見つける方法にもなります。
しかし、パルナッソスと同様、ジェネラル・インベストメント・マネジメントの10年の成果を念頭に置いて、持続可能性を考慮したバリュー投資家がしばらくの間うまく行っていることを示しておく必要があります。
前述のように、Brownクラスでは、Hannon ArmstrongとXylemがベストな選択肢の2つであることがわかりました。クラスポートフォリオに選ばれて以来、それぞれ+ 22％と+ 23％増です。
これらの再生可能エネルギーと水インフラ企業はそれぞれ、持続可能性と財務/ビジネスの両方を組み合わせた最良のプレゼンテーションでした。これらの企業は、慎重かつ慎重に実行されています。
これは、2016年上半期の不稼働持続可能な投資ファンドであるカルバート・グローバル・エナジー・ソリューション・ファンドと、このペロイド期間中に株式投資家のために7.9％減少したことと対照的である。 このファンドは、この最近のファクトシートによると、再生可能エネルギーセクターに対する効果的な賭けを明らかにしていませんでした。
BlackRockはもともと欧州の新エネルギー基金、その後欧州最大の持続可能な基金を運用していたが、最近の業績は最近4桁のMorningstar基金に変わった。 パルナッソスはその5つ星のステータスを維持し、カルバートは混在した袋の多くです。
1つの金融機関であっても、ファンド別には、持続可能な投資戦略のパフォーマンスが悪い場合もありますが、持続可能性と専門知識が適用されているため、
逆に、最大かつ最も洗練されたファンドは現在、西部の金融不平等、アジアの中産階級の上昇、気候変動のような重要な問題のような問題を抱え、思慮深く立証された持続可能な投資に多様化するスマートな道を目指す
ESGデータの品質に対する懸念も残っており、実際にはその日までに大きくなっているため、受動的な投資も成功していません。 持続可能な投資は、企業が運転手のない車のような新しい戦略をほとんど秘密にしているので、企業を知ることは非常に重要です。
これはインデックス作成を主張するもので、持続可能な投資は積極的な投資をより一般的に救済するものと見ることができます。 どのようにして一種の皮肉なひねりを起こすのか - 持続可能な投資は金融サービス部門にとって重要な機会となり、ビジネス全体を完全に救うことができます。
素晴らしいニュースは、これが環境や社会の成果にも役立つことです。