持続可能な方法で投資する大規模な資金の例
管理下の総資産の面で最大の社会的責任を負うミューチュアルファンドは、伝統的なミューチュアルファンドの最大規模よりもはるかに小さいものの、SRIアプローチの成長と関心に関するいくつかの視点を提供している。
メジャーSRIファンドが投資オプションをどのように選択するかについての詳細は、このリストとファンドファミリーへのリンクを参照してください。 しかし、覚えておけば、大きなことは必ずしも良い意味ではない。 パフォーマンスは重要です。
01アリエル基金 - 19億ドル
同社によると、ファンドは時価総額が1〜75億ドルの企業に投資し、小型株を重視している。
アリエルのフラッグシップ・バリュー・アプローチは、成長の可能性が高い過小評価された企業をターゲットにするという基本原則に基づいています。 彼らは市場の短期的な考え方を利用して、長期的な成果を最適化し、強力なブランド/フランチャイズ、強力なキャッシュフロー、低負債、高品質の製品やサービス、参入障壁再投資の必要性が低い。
株式記号：ARGFX
02パックスワールドバランスファンド - 18億ドル
ニューハンプシャー州ポーツマスに本拠を置くPax World Mutual Fundsファミリーの一員。
同社によると、Pax World Balancedは、「生活の質を向上させるヘルスケア、テクノロジー、汚染管理、住宅、公益事業、教育などの商品とサービスを提供する企業」に投資しています。
Pax World Balancedは米国内の企業の株式と債券が混在した「国内ハイブリッド」ファンドです。
ファンドは、市場状況に応じて加重が異なる株式および債券のポートフォリオに投資することにより、元本および二次的に長期の資本増強の収入および保全を求めている。
株式記号：PAXWX
03パルナッソス・コア・エクイティ - $ 130億
パルナッソス・コア・エクイティ・ファンドは、約40社の株式で低回転率と高い信念を持って投資し、最近では資産規模別に最大のSRIミューチュアルファンドとなっています。
これは、 ここで以前に書いたように、持続可能な方法で投資しようとする最大の一般向けミューチュアルファンドです 。
コア・エクイティ・ファンドは、以下の企業を特定することに重点を置いています。
- 市場シェアと収益性を保護する幅広い堀または強力な競争優位
- 長期的な関連性は、複合成長要素を提供する
- 株主のために行動する品質管理チーム
- 有利な3年間投資の地平線
ファンドは、積極的なシェアの高いリスク調整ベースでS＆P500指数を上回るパフォーマンスを目指しています。 ファンドは、弱気市場での損失から投資家を保護しようとする一方で、強気市場では大幅な上方への参加を提供する。
株式記号：PRBLX
04アリエル感謝 - 17億ドル
Ariel Appreciationは、時価総額が一般に20億〜150億ドルの企業である「ミッドキャップ」株式に投資します。
環境、タバコ、武器、原子力、多様性など、大規模なアリエル基金と同じ画面を使用しています。
現在の最大の保有株式にはスタンレー・ブラックとデッカー、AFLACとJM・スマッカーが含まれる。
株式シンボル：CAAPX
05パルナッサス基金 - 690百万ドル
パルナッソスファンドは、サンフランシスコに本拠を置くパルナッソスファンドファミリーの一員です。
ファンドの逆のアプローチは、投資家の大半に有利ではない企業への投資を模索している。 ファンドは、活発なシェアを持つS＆P500指数を上回るパフォーマンスを目指しています。 ファンドは、化石燃料の製造、製造、または精製に従事する企業を避ける。
2016年6月30日現在、ファンドの上位10位は以下のとおりです。
IBM Corp 4.9％
Ciena Corp 4.6％
マイクロンテクノロジー4.4％
モトローラソリューション3.6％
アレルガンplc 3.2％
チャールズ・シュワブ（Charles Schwab Corp）3.1％
Praxair Inc. 3.1％
CVSヘルス株式会社3.1％
Pentair plc 3.1％
Gilead Sciences Inc.3.0％
株式シンボル：PARNX