値ベースのミューチュアルファンドの繁栄
これは主にアルコール、ギャンブル、ポルノなどの分野に携わる企業を取り巻く市場全体に投資している間に、いわゆる罪在庫を避ける形で行われています。 多くの組織がこの市場に対応しています。ここには5つの主要プレーヤーがあります：
1） Ave Maria Mutual Funds - ミシガン州プリマスのシュワルツ・インベストメント・カウンセルが運営するAve Maria Mutual Fundsは、「カトリック・ミューチュアル最大規模の家族」と呼ばれる約20億ドルの運用資産のうち、ファンド。 " 同社は、まず財務基準に基づいて投資を監視し、その後、中絶の実践に関与する企業や、反家族と判断される企業を排除します。 " この狭い基準は、歴史的に、社会的責任を負う投資家が環境や社会的要因に関わるより一般的な問題の一部とは対照的に、このグループが実施するスクリーニングの全範囲でした。
彼らのミューチュアルファンド資産の約半数はモーニングスターごとに4つのファンドであるAve Maria Rising Dividend Fundに入っています。
設立以来、ファンドはS＆P500の8.28％に対して平均9.68％の上昇となり、投資家の関心が高まっています。 あなたの価値をあなたのお金に合うように試みることは、明らかに安全な方法です。この場合、ローマカトリック教徒のもの
2） Azzad Funds - 1997年に設立されたAzzadは、宗教的に倫理的な基準、イスラム金融、ハラール・インベストメント、またはShariahベースの投資の一形態と呼ぶために何を求めているのかを探求している。
最近、環境投資ジャーナルで書かれたように、イスラム金融は根本的価値を共有していますが、しばしばネガティブスクリーニングの一形態として実践されています。
Azzadのバージョンには、アルコール、タバコ、または豚肉を扱う企業のスクリーニングを含む「ハラール」アプローチの7つのステップが含まれています。 2011年に出版された「Evolutions in Sustainable Investing」に掲載されているように、英国の持続可能な投資ミューチュアルファンドの1つであるJupiter Ecology Fundは、有機ポークプロデューサーであるCranswick plcで最大の持分を保有しており、この日までの最大の保有額。 これは、Evolutionsの書籍で行った15件のケーススタディを見てもわかるように、持続可能な投資戦略に関するタマネギの層をはがすと、その結果のアプローチは非常に異なっている可能性があります。気候変動や人権に焦点を当てるというよりも、いくつかのセクターの厳しいスクリーニングが行われています。 あなたは非常に異なる結果に終わるので、キーは、あなたが実際にあなたの投資に適用したいと思っている価値や戦略と組み合わせてパフォーマンスを見ています。
Azzadは最近、SEC当局の管理下に387百万ドルを有していた。
興味深いことに、最近、社会的責任の問題について企業と関わっている約2兆ドルの資産を持つ宗教的な投資家の連合であるICCRに加わり、Azzadが宗教間で手を差し伸べていることを示しています。 iCCRは、バングラデシュの執行賃金や工場の条件から、それを越えた問題の変更を求めるための直接的な対話と株主決議の両方を通じて、企業との関わり合いの概念を大いに生み出した重要なグループです。 今年は株主総会決議の記録的な数が進行中であり、この点についてはここで彼らの活動を詳しく見ることができます。
3） Everence Praxis - 上記のAve Mariaよりもこのスペースの方が大きいのは、Praxis Mutual Fundラインがそれほど大きくない場合でも、Everence Asset Managementです。
Everenceは、資産が2012年には21億ドルから2014年には20億ドル以上に増加していると見ています。
Everenceは、SIFメンバーの社会的に責任あるミューチュアルファンドのリストに掲載されている最大の信頼できる価値のある米国ミューチュアルファンドを監督しています。これは、確定収入に焦点を当てて424百万ドルを管理するプラクシス中間収益です。 スクリーニングの習慣に関する詳細はこちらをご覧ください。 上記のAzzadのように、開始後のパフォーマンスは料金基準より少し下ですが、ポイントは金額と値を一致させ、パフォーマンスをあまりにもあきらめないことです。
4） ティモシー計画 - ティモシーに来て、彼らは「聖書的責任投資」の実践者と呼んでいます。 ファンドは、マッチングまたはビートのベンチマークを通じた資本保護を目指しながら道徳的なスクリーンを確立することを目指しており、研究を通じて見ても、ネガティブなスクリーニングは市場パフォーマンスを十分に満たすので、下振れリスクは限られており、そのようなアプローチによって利用可能なアウトパフォーマンス。 このファンドは、おそらく興味深い選択肢である2015年のジョナサン・バードのインディアナポリス500への最近の投資家でした。 環境問題や気候変動に焦点を当てた投資家は、この資料に掲載されている資金のアプローチとはあまり関係がないため、今後の気候変動に関するFrancis回顧にどのように反応するのか興味深いでしょう。
5） ウェズパス・インベストメント・マネジメント（Wespath Investment Management） - 最後に、イリノイ州ウェスパス（Wespath）によって行われたユダヤ教メソジスト教会のマネジメントの管理です。 2000億ドル以上の資産を持つウェズパスは、米国最大のプールであり、ニューヨークとカリフォルニアの大型年金基金の外で社会的責任を果たし、見ることが重要な存在になっています。
彼らは「教会の価値観に沿った競争力のある投資ソリューション」を模索しています。 彼らのアプローチは、社会的原則の基本原則を適用することによって、「コスト削減、透明性の向上、集中的かつ集中的な投資管理に焦点を当てる」ことを求めています。 そのようなビジョンは、1700年代にビジネス・プラクティスが「隣人に危害を与えてはならない」と主張したジョン・ウェズリーのビジョンでした。
投資家が自分の個人的価値や宗教的価値を自分のお金に一致させるための選択肢があることをすぐに理解することができます。 この地域がどのように2015年までにどのように進化していくのかは、フランシスコ教授が気候に関する行動を求める声を上げていく中で、非常に興味深いものになるでしょう。
上記のファンドマネージャーは、これまでに取ったアプローチには限られた欠点があることを示しており、DanaやHorizonなどの他のマネージャーも同様のアプローチで出現しています。 教皇フランシスコの信者に対する気候変動の懸念とどのようにマッチさせるか、そして彼らの投資資金は本当に面白いでしょう。