Quickenソフトウェアへのトランザクションデータのインポート
Quickenを使用して財務を管理すると、プロセスが簡単になります。 Quickenソフトウェアを金融機関や金融機関に直接接続してアカウントにアクセスすると、これはさらに簡単になります。
金融取引のダウンロードにより、銀行や他の金融機関（FI）から直接取引データを簡単にインポートすることができ、そのデータを手動で入力するのに必要な時間と労力を節約できます。
ほとんどの金融機関にはオンラインでの存在感があり、ウェブや個人金融ソフトウェアを通じて財務情報にアクセスすることは困難ではありません。 ただし、すべての機関が直接Quickenと対話したり、アカウントや取引データをダウンロードすることはできません。 これらは一般的に例外であり、大部分の主要金融機関はこの利益を提供しています。
あなたのFIはダイレクトコネクトを迅速にすることができますか？
Quickenソフトウェア製品の開発者であるIntuitは、独自のQFXダウンロードプロトコルを使用してQuickenにトランザクションダウンロードを許可するために金融機関にライセンス料を請求していました。 金融機関はしばしば顧客にこの手数料を渡した。 ほとんどのユーザーは、 Quickenのトランザクションダウンロードのために顧客への請求を中止しました 。 取引のダウンロードを設定する前に、特に地域の銀行や信用組合を使用している場合は、無料で行うことができるかどうかを判断する前に、金融機関に確認してください。
金融機関がトランザクションのダウンロードを許可しているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
- [Quicken]で、[ アカウントを追加]を選択します。
- 金融機関の名前を入力します。 リストに表示されない場合、トランザクションのダウンロードはできません。
金融機関がWeb上でQuickenをサポートしているかどうかは、Intuit OFX Connectivityページを参照して確認することもできます。
参加している機関のリストについては、製品のバージョンを確認してください。
Express Web Connectを使用したトランザクションのダウンロード
金融機関のいずれかが記載されていない場合でも、Express Web Connectを使用して手動で取引データを入力することは避けられます。 Quickenがダイレクトコネクトをサポートしていない金融機関に接続しようとすると、最も一般的な接続タイプであるExpress Web Connectを使用しようとします。
Quickenで自動的に取引を入力し、残高を更新するには、そのWebサイトから金融機関のアカウントにログインし、「Quickenへのダウンロード」リンクまたはボタン、または「Web Connect」のリンクを探します。
他のファイル形式を使用したトランザクションのダウンロードとインポート
QuickBooksやMicrosoft Moneyなどの他の金融ソフトウェア製品やカンマ区切り値（CSV）ファイルなどのその他のファイル形式のオプションを含む、トランザクションをダウンロードしてインポートする方法は他にもあります（すべてのファイル形式がQuickenにインポート）。 これらのオプションは、アカウント取引ビュー、サイドメニュー、またはWebページの下部に表示されます。 また、ダウンロードするトランザクションの日付範囲を選択することもできます。
一部の金融ソフトウェアユーザーは、データのセキュリティが完全に手元にあるため、この方法を使用してトランザクションをダウンロードすることを好みます。 ただし、ソフトウェアに直接ダウンロードしても、自分で作業しても、データは常に暗号化されており、非常に安全です。 Quickenの誰もあなたの財務情報を見たことはありません。