持続可能なエネルギーは2022年までに1兆ドルの市場になる
この記事では、グローバルな持続可能エネルギーが、多様化した国際的なポートフォリオにおいてどのように役割を果たすかを見ていきます。
持続可能なエネルギー展望
BPの2017年のエネルギー展望によれば、世界経済は今後20年間でほぼ倍増し、年間平均成長率は3.4％になると予測されており、予測期間にわたってエネルギー需要が30％増加することになります。
原油は、かなりの自動車需要のために一次エネルギーの最大供給源であるかもしれないが、今後20年間に市場シェアを獲得すると主張される唯一の2つの主なエネルギーはガスと持続可能なエネルギーである。 風力、 太陽光 、地熱、バイオマス、バイオ燃料を含む持続可能なエネルギーは、2035年までに、主要なエネルギー使用量の約10％で原子力と水力発電を上回る年間ペースで7.1％の成長が見込まれています。
欧州連合 （ EU）は、太陽光などの再生可能エネルギーを最大限に支えて、持続可能なエネルギーを引き続きリードすることが期待されていますが、EUと米国のエネルギーを合わせると、中国が最大の成長源になります。 この成長は、原油、石炭、さらにはよりクリーンなガスパワーのような従来のエネルギー源に比べ、太陽光と風力の両方のコスト競争力が高まることによって引き起こされると予想されます。
オームズ・リサーチはドル建てで世界の持続可能エネルギー産業が2022年に7.5％の複合年率成長率で1.02兆ドルに成長すると予測しています。
市場の規模と魅力的な成長率は、国際的な投資家のポートフォリオにとって重要な要素となっています。
持続可能なエネルギーへの投資
ほとんどの投資家は、すでにポートフォリオに再生可能エネルギーに晒されています。 結局のところ、ほとんどの国際為替取引ファンド （ETF）とミューチュアルファンドは、時価総額によって加重され、市場はすでに1兆ドル規模に達しています。
しかし、投資家がESG （環境、社会、ガバナンス）指令や大きなアルファのようなポートフォリオ内の持続可能なエネルギーへの曝露を増やしたいと考える理由は数多くあります。
良いニュースは、世界中のセクターをターゲットにしたETFとミューチュアルファンドを通じて、持続可能なエネルギーに投資する多くの簡単な方法があることです。
持続可能なエネルギーETF
- グッゲンハイム・ソーラーETF（TAN）：北米36％、欧州24％、アジア24％の太陽光集中ファンド。
- iSharesグローバルクリーンエネルギーETF（ICLN）：アジア太平洋に25％、北米に24％、アジアに16％のエクスポージャーを持つ多様なファンド。
- ファースト・トラストISEグローバル風力エネルギー・インデックス・ファンド（FAN）：欧州に69％、アジア太平洋に12％、北米に11％のエクスポージャーを有する風力集中ファンド。
- VanEck Vectorsグローバル代替エネルギーETF（GEX）：北米53％、欧州30％、アジア6％の多様な基金。
- PowerSharesグローバルクリーンエネルギーポートフォリオETF（PBD）：ヨーロッパへの33％、北米への31％、アジアへのエクスポージャー18％の多様な基金。
持続可能なエネルギーミューチュアルファンド
- ギネスアトキンソン代替エネルギー（GAAEX）：代替エネルギー部門の国内外の企業に投資する非多様化ファンド。
- Waddell＆Reed Energy（WEGAX）：リターンを重視して従来型エネルギーと代替エネルギーの両方に投資する多様なファンド。
- 直接代替エネルギー（ALTEX）：ソーラーシティのような名前を含む代替エネルギーの生産または技術に投資する小さなファンド。
重要な考慮事項
世界的な持続可能エネルギーは、将来的にはうまく位置づけられる急成長産業であるかもしれないが、国際的な投資家が考慮すべき多くのリスク要因が存在する。
例えば、ソーラーパネルの平均コストは、Solar of Costerによると、2015年までの5年間で50％近く減少しています。
米国とEUでは大幅なビルドアップとダンピングを経験した後、中国は太陽光パネル価格の大幅な下落を担当したが、システムサイズとモジュール効率の増加によりソフト原価の減少も減少している。 これらのダイナミクスは、太陽産業にとって問題を引き起こしました。
持続可能なエネルギープロジェクトの大部分は、引き続き税額控除、助成金、およびその他の財政措置を通じて政府の支援に依存しています。 場合によっては、これらの措置が削減されたり、取り除かれたりする可能性があり、これは他のセクターに比べて比較的高いレベルの政治的リスクをもたらす 。
例えば、ドナルド・トランプ大統領は、持続可能なエネルギーに批判的であり、石炭のような従来の一次エネルギー源を支持しています。 これらの感情は、競合する形のエネルギーに対するインセンティブや持続可能なエネルギーに対するインセンティブの低下につながる可能性があります。
ボトムライン
持続可能なエネルギーの市場は、世界経済の拡大、再生可能エネルギーへのインセンティブの高まり、時間の経過に伴うコスト効果の向上により、複合年率7.5％の成長率が今後1年間で1兆ドルを超えると予測されています。 国際投資家は、セクターを対象としたETFやミューチュアル・ファンドをいくつでも使用して、これらの動向を活用するための多様化を検討したいかもしれません。