所有権の変更、権利の割り当て、受益者の更新
Revocable Living Trustが適切に機能するためには、Trustmakerが信託契約に署名するだけでは不十分です。 合意書に署名した後、Trustmakerは資産を信託に「払い込む」必要があります。 所有権の変更、所有権の譲渡、受益者の変更など、資金調達される財産の種類に依存する取消不能生活信託に適切に資金を供給するためには、3つの一般的な手続きが必要です。
1.タイトル/所有権の変更
銀行口座などの資産の場合 非IRAおよび非401（k）投資および仲介勘定; 株式および債券は証明書式で保有されています。 不動産の場合、資産の所有者をTrustmakerの個人名から信託の名前に変更することにより、これらの種類の資産が取消可能な生きている信託に資金提供されます。
- 現在のタイトル： "William Sample"
- 新しいタイトル： 2009年1月1日付のウィリアム・サンプル・リビング・トラスト（William Sample Living Trust）およびその改訂版の下で、「ウィリアム・サンプルとジェーン・サンプル、
2. 所有権の譲渡
法律上の権利がない個人的な効果 （宝飾品、芸術作品、骨董品など）のような資産の場合。 お金はあなたに負っています（あなたが作った個人ローンとあなたが取り戻した住宅ローン）。 ロイヤルティ、著作権、特許など。 特定の種類の石油、ガス、 鉱業権 。 有限責任会社のパートナーシップ持分および会員持分である場合、これらのタイプの資産は、Trustmakerの個人名の 所有 権を信託の名前に割り当てることにより 、取消可能な生命信託に資金提供されます。
- 現在のタイトル： "William Sample"
- 私は、ウィリアム・サンプルを2008年1月31日付けの特定の約束手形に 、ウィリアム・サンプルと貸し手であるジョン・スミスとの間で借り手として40,000ドルで譲渡しました。 2009年1月1日付のウィリアム・サンプル・リビング・トラストおよびその改訂版に基づき、ウィリアム・サンプルとジェーン・サンプル、
- 新しいタイトル： 2009年1月1日付のウィリアム・サンプル・リビング・トラスト（William Sample Living Trust）およびその改訂版の下で、「ウィリアム・サンプルとジェーン・サンプル、
3. 受益者の変更
生命保険などの資産の場合 IRA 、401（k）および403（b） を含む 退職勘定 。 特定の年金給付。 （HSA）および医療貯蓄口座（MSAs）の場合、これらの資産は実際に取消可能な生きている信託の名前に転記されません。 代わりに、これらのタイプの資産の第一次受益者および/または第二次受益者が信託に変更されます。
- 現在の受益者： 「ジェーン・サンプル」
- 新しい受益者 ： 2009年1月1日付のウィリアム・サンプル・リビング・トラストに基づく「ウィリアム・サンプルとジェーン・サンプル、受託者、またはその信頼の継承者」およびその改正