ユーロの直接購入とETFの購入
なぜユーロに投資するのですか？
株式は、株式や債券のように、通常、時間の経過とともにトレンドアップしないため、実行可能な長期投資とは見なされません。 むしろ、海外でポートフォリオを多様化しようとする投資家は、 外国の株式や債券を調べたいかもしれません。 これらのオプションは、単なる取引手段ではなく、実際のビジネスに裏打ちされているため、長期的な潜在的な潜在的可能性を大幅に上回ります。
しかし、投資家は、為替リスクをヘッジしたり、通貨の上昇や下落を賭けたりするために通貨を購入することに興味があるかもしれません。 たとえば、多くの米国株式を保有するヨーロッパの投資家は、ドルを売り、ユーロを買うことで、自分のベットをヘッジすることができます。 ユーロの短期的な回復に自信を持っている投機的な米国の投資家は、同じことを行うことによって上昇を利用したいかもしれません。
ETFでユーロを購入する
エクスポージャー・ファンド （ETF）とエクスチェンジ・トレード・ノート （ETN）は、投資家がユーロを購入することなく、エクスポージャーを購入する最も簡単な方法です。
これらのファンドは、外貨現金預金または先物契約を使用して、時間の経過とともにユーロの動きを追跡します。 注目すべきは、ETNは、ETFよりも正確にユーロを追跡する非利払い負債商品であることが多い。
最も人気のあるユーロETFとETNがここにあります：
- 市場のベクトル二重ロングユーロETN（URR）
- Ultra Euro ProShares（ULE）
- CurrencySharesユーロトラスト（FXE）
- WisdomTree Dreyfus Euro（EU）
投資家は、これらのETFおよびETNは、時間の経過とともに収益を食べることができるファンドの管理と引き換えに、経費率を請求することに留意する必要があります。 例えば、URR ETFは、多くの従来のエクイティETFよりも著しく高い0.65パーセントの費用比率を請求している。 これらの手数料は、ETFがヘッジとして使用されている場合、特に長期的に影響を与える可能性があります。
外国為替市場への投資
外国為替 （外国為替）市場は、投資家が標準の外国銀行口座では利用できないレバレッジでユーロを購入する方法を提供します。 500ドルの預金で、投資家は50：1から10,000：1以上のマージンレベルで通貨を購入することができます。 もちろん、このより大きなレバレッジは、ボラティリティの増加とロスのリスクにつながります。
いくつかの一般的な外国為替ブローカーには以下が含まれます：
- FXCMキャピタルマーケッツ
- Forex.com
- Oanda
一般的に、外国為替市場は長期的なヘッジよりも投機的に適している。なぜなら、高いレバレッジはより大きなボラティリティにつながるからである。 通貨の評価と他の通貨の相対的な低下が小さいと、マージンコールと投資家の完全な損失につながる可能性があります。 これらの市場におけるブローカーは、多くの場合、規制されていないため、市場に参入する前にブローカーにデューデリジェンスを行うことが重要です。
賭けの反対側を取る
ユーロに弱気な賭けをしようとする投資家は、ユーロのショートETFを購入し、外国為替市場で直接ユーロを短期間売ることを含むいくつかの選択肢があります。 ショート・セールは、ユーロを買うことが、ヘッジや短期貿易として意味があるかもしれないが、取引通貨に関しては同じリスクの多くを伴うシナリオと同じシナリオにおいて有用である可能性がある。
ProSharesのUltraShort Euro ETF（EUO）は、2017年11月現在、0.95％の費用率と約230百万ドルの運用資産を有するユーロの短期売却資金として最も人気があります。
心に留めるリスク
ユーロを売買する前に、ETF / ETN費用から外国為替市場のリスクを活用するまでのいくつかの重要なリスクがあります。
考慮すべきいくつかのリスクは次のとおりです。
- 通貨ETFとETNは高い経費率と高い回転率を持つ傾向があります。
- 先物契約を使用するETFおよびETNは、異なる税ルールの対象となる場合があります。
- 外国為替市場での取引には大きなレバレッジが含まれており、非常に危険です。
- 通貨は通常、長期投資として取引されるべきではない。
- ボラティリティは、監視すべき特定のマクロ経済事象から生じる可能性がある。
投資家は、これらのリスクを認識しておくか、これらのファンドを購入または売却する前に投資専門家に相談して、不必要な損失リスクを回避する必要があります。