ミッドキャップ株とファンドを購入する4つの理由
ミッドキャップ株やミューチュアルファンドを買うべきですか？
個々の株を購入する場合は、各企業を調べてどちらが良い選択かを判断する必要があります。 時間と専門知識が必要です。 トレードオフは、株式アナリストが見落としたことがあるかもしれないということです。
ミッドキャップミューチュアルファンドを選択する方がはるかに簡単です。 これらの資金は、ミドルキャップ事業を内外に知っている経営幹部によって導かれます。 あなたはまだそれらを研究する必要がありますが、それはあなたのリスクを減らします。 それは、資金が多様化しているからです。 彼らは、時間の経過とともにリスクを最小限に抑えて最高のリターンを得られます。
また、中堅株に焦点を当てた為替取引ファンドを利用することもできます。 彼らはミューチュアルファンドよりも手数料が安い。 欠点は、ETFで市場を上回ることは決してありません。 彼らの目標は市場を追跡することだからです。
買う4つの理由
よく分散されたポートフォリオには、中堅の株式やミューチュアル・ファンドのある割合があるはずです。 金額は、特定の投資目標と資産配分によって異なります。
それはまた、ビジネスサイクルの現在の段階にも依存します 。 ミッドキャップ株を購入する理由は4つあります。
1.ビジネスサイクルの拡大。 ミッドキャップ企業は、 景気循環の 拡大段階でうまくいく。 金利はまだ低く、 資本は安いが、成長は安定している。 その結果、ミドルキャップのマネージャーは、需要の増加に対応するために必要な低コストのローンを手に入れることができます。
それらは、資本設備、合併、または買収に投資することによって成長する。
2.ミッドキャップ対スモールキャップ 。 ミッドキャップ企業は、 スモールキャップ事業ほど危険ではありません。 景気低迷時には、スモールキャップ会社として倒産する可能性は低くなります。
ミッドキャップは通常より長めになっているので、研究を通して彼らについてのより多くの情報を得ることができます。 彼らは実績があり、少し安定しています。
実際には、中型株を購入する前に研究をしなければなりません。 これらの企業は、異なる収益と成長の可能性を持っています。
例えば、一部はミッドキャップの株式を無期限に残すことがあります。 彼らのビジネスモデルは、彼らがどんなに大きくなることを許さないかもしれません。 彼らは存在する製品に対するすべての要求を満たすかもしれません。 別のケースでは、経営陣は大手企業になりたくないかもしれません。 彼らは中規模の会社を経営するのを楽しむかもしれません。
堅実な利益を上げているものもあれば、株式市場の魅力的なセグメントにあるものもあります。 その結果、彼らは低い価格対収益率を持っています。 彼らの売り上げは堅いものの、投資家は業界を気に入らない。 このようなペナルティがなければ、これらのミッドキャップは大きなキャップになる可能性があります。
他のミッドキャップ企業も、次の大きなブレークアウトになる可能性があります。
彼らは、新製品を発表したり、競合他社を買収する寸前にいるかもしれません。 これらのケースでは、ミッドキャップは、より小さなリスクを伴うより小さい会社と同じ成長の可能性を提供することができます。
ミッドキャップが恩恵を受ける別の方法は、大口の会社がそれを購入するかどうかである。 その場合、あなたの株式は大型株に転換されるかもしれません。 スイッチが寛大であれば、多くの利益を得ることができます。
3.ミッドキャップ対ラージキャップ。 中堅企業は大企業ほど安定しないだろう。 第一に、彼らは景気後退に耐えるほどの資本を持っていない。 したがって、景気循環の収縮期にはリスクが高くなります。 第二に、彼らは通常、あるタイプのビジネスまたは市場に焦点を当てています。 その市場が消えれば、彼らもそうなるだろう。
4.ミッドキャップは、大キャップとスモールキャップの両方で優れています。 フィデリティ・ミッドキャップ・ストック・ファンドのポートフォリオ・マネジャーであるジョン・ロスは、過去20年間にミッドキャップが小キャップと大キャップを上回っていることを発見しました。
彼はRussellMidCap®Indexのリターンを、Russell2000®Index（スモールキャップ）とRussell Top200®Index（200番目のキャップ）の両方と比較しました。 ミッドキャップは一貫して優れていました。 彼らは小さな帽子よりも低いリスクを持っていますが、大きな帽子よりも高いリターンです。
例
多くのミッドキャップ企業がよく知られています。 彼らは市場のニッチを確保するのに十分な長さでいます。 多くのミッドキャップ企業は、金融、不動産、または運輸業に携わっています。 いくつかの有名な中堅企業のリストがあります：
- 3D Systems Corp
- ドルツリー株式会社
- ニュースキンエンタープライズ
- ピットニーボウズ
このリストは、これらが安全な投資であることを示すものではありません。 それは良い財務プランナーの役割です。 ミッドキャップ株はあなたの個人的な投資目標にはあまり適していないかもしれません。 財務プランナーに相談して、ミッドキャップが資産配分にどのように適合するかを判断してください。