ディフェンスストック・ミューチュアル・ファンド・セクターの定義、戦略と実例
例えば、ヘルスケアや消費財のような防衛分野に投資するミューチュアルファンドは、S＆P500のようなインデックスに投資する広範な市場ファンドよりも、ベア市場での価値の下落率が低いことがよくあります。
この理由から、投資家は「守る」ことを望んでいると、これらの資質を満たす特定のセクターファンドを購入することがよくあります。
セクターファンドの守備戦略
セクターファンドは、ヘルスケア、不動産、テクノロジーなどの特定の業界、社会的目的または産業分野に焦点を当てています。 投資目的は、セクターと呼ばれる特定の業界グループに集中的にエクスポージャーを提供することです。
防衛投資の基本的な考え方は、 市場の是正に関連する株価の大幅な下落を防ぐ（防御する）ことです。 例えば、困難な経済時代には、消費者は通常、娯楽、旅行、ハイエンドの衣類などの贅沢品への支出を減らし、食料、医療、基本ユーティリティなど、必要なものだけを購入する。
防衛分野の4つの例
防衛株とみなされる主要セクターは次のとおりです。
- コンシューマ・ステープルズ・セクター ：コンシューマー・ステープルは、消費者非循環ストックとしても知られており、 成長市場や消費者景気循環などの他のストックよりダウン・マーケットで価格安定性を維持する傾向があるため、防御的と見なされます。 例えば、景気後退期には、消費者は依然として穀物や牛乳などのステープルを必要とするか、タバコやアルコールなどのいわゆる「罪在庫」製品の消費を増やすことさえあります。 これを知ると、多くの投資家は、短期的に景気後退が起こりそうだと考えているときに、防衛株を購入するでしょう。
- ヘルスケア部門 ：これは幅広い防衛部門です。 投資経験のない人でも、病院のコングロマリット、制度サービス、保険会社、製薬会社、生物医学会社、医療機器メーカーなど、医療業界の特定の分野を考えることができます。 例としては、ファイザー、ユナイテッドヘルスケア、Cigna Corp、Abbott Laboratories、HCA Holdings、Incなどがあります。これは、健康が優先され、人々は依然として医者に行く必要があるため、経済的に困難な時期に消費者が買い続ける製品またはサービス困難な時期に薬を購入する。 これが健康が防衛分野である理由です。
- ユーティリティ部門 ：あなたはすでに日々の生活の中でユーティリティに精通しており、その期間をあなたの「ユーティリティ請求書」と関連付ける可能性があります。ユーティリティー・ストックは、景気後退期にはガス、電話と電気。 これを知ると、多くの投資家は、短期的に景気後退が起こりそうだと考えているときに、防衛株を購入するでしょう。
- コモディティ部門 ：コモディティ部門は、産業部門ではなく資産として分類される方が良いが、防衛部門と同様の目的を果たすことができる。 商品例には、原油、石炭、トウモロコシ、茶、米、金、銀などがあります。 これらの基本財のすべてが定義上防衛的であるわけではありませんが、景気後退の中でも価格安定を維持する可能性はまだあります。 例えば、不況の中で投資家が株式や通貨に対する「安全な」代替手段と認識しているため、景気後退期に金価格が上昇する可能性があります。
ベアー・マーケットでは広範な市場よりも優れたパフォーマンスを発揮しても、防衛セクター・ファンドは価値を失う可能性があることに留意してください。 このため、セクター・ファンドは分散投資の手段として、パーセンテージを小さくすることによって賢明に利用することができます。
ディフェンシブ・セクター・ファンドは、幅広く多様なミューチュアル・ファンドのポートフォリオの一部となりうる。
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