ミッドキャップ株式投資の定義、過去の実績および分析
S＆P中間キャップ指数の定義
S＆Pミッドキャップ400指数（S＆Pミッドキャップ400指数とも言います）は、中間資本化範囲の米国株式からなる指数です。
スタンダード・アンド・プアーズのウェブサイトによると、「S＆P MidCap400®は、中堅企業のベンチマークを投資家に提供するもので、米国の株式市場の7％以上をカバーしており、中堅企業の正確な指標を維持しているより広範なミッドキャップ宇宙のリスクとリターンの特性を継続的に評価しています。
Morningstarによると、「中間資本化範囲」は2億ドルから50億ドルの市場価値である。 これは大きく聞こえるかもしれませんが、企業は数十億マルクに達するまで広く知られていません。 参照および比較のため、Whole Foods Marketのようなあなたが知っているかもしれないいくつかの企業を含むことができますが、Wal-Martのような大企業は資本金がはるかに大きいです（2012年には2,300億ドル）。 小規模企業は広く知られている名前ではありません。
S＆P 500対S＆P 400対ラッセル2000指数
S＆P 500 （大型株）やRussell 2000 （小型株）と比較して、中堅株指数の過去の業績に驚くかもしれません。
チャートの後の数字についていくつか考えてみましょう：
| インデックス名 | 3年返品 | 5年返品 | 10年返品 | 15-Yr Return |
| S＆P 500 | 10.9％ | 13.4％ | 6.4％ | 9.3％ |
| S＆P 400 | 9.5％ | 13.5％ | 7.5％ | 6.9％ |
| ラッセル2000 | 7.9％ | 13.1％ | 6.9％ | 8.6％ |
上記は、2017年1月31日現在の年間収益合計です。Morningstar 、Inc. 、Vanguard（VIMSX for Mid Cap 400）およびiShares（IWM for Russell 2000）のデータ。 過去の業績は将来の業績を保証するものではありません。
ミッドキャップ株価パフォーマンス分析
私が最初に指摘するのは、15年間の年率換算で示されているように、中長期の株価が長期的には大型株と小型株のどちらよりも優れているということです。 あなたがこの月か年を将来読んでいても、数字はきちんと伝えています。 15年に及ぶこれらのリターンは、他のいくつかの理由で重要で有意義です。
- 2017年1月31日に終了する5年間は、2009年3月9日からの強気相場の大部分をカバーしています。大後退からの回復は、中型株式を大幅に支持しています。 多くの場合、スモールキャップ株は回復のパフォーマンスをリードします。 今回ではない。
- 2000年に戻る15年間のリターンは、2007年〜2008年のクマ市場と、クマの両側の2つの強気市場の大部分を占めています。
- S＆Pミッドキャップ400指数はS＆P 500指数（ラージ・キャップ株）とラッセル2000（スモール・キャップ株）を15年間で大幅に上回っており、市況。
ミッドキャップ株式への投資の主な取り組みと注意
過去10年から20年の間に最大の利益を上げている株式の多くは、ブロックバスターの合併買収で買収された中規模の企業であったため、中堅の株価は投資の「スィートスポット」を表しています。
また、大型株（S＆P500）には過去10年間で最大の、最も悪化した、最も被害が大きかった部門、金融株が含まれています。 最後に、スモールキャップ株は、「リスクの高い」地域であるという落胆に大きく悩まされています。そして、価格の上下が信じられないほどスイングし、極端な販売環境下ではスモールキャップ株が下がりました。
したがって、そして要約すると、マークトウェインが雄弁に言っているように、「歴史はそれ自体を繰り返すのではなく、韻を踏む」ため、中間の株式は今後15年間で必ずしも支配を継続するとは限りません。 積極的なミューチュアルファンドのポートフォリオを作りながら多様性を加えたい投資家は、ミドルキャップの株式ファンド、特にインデックスファンドとエクスチェンジトレードファンド（ETF）を慎重に検討する必要があります。
ミッドキャップファンドは、異なるカテゴリーおよび資産クラスからの他のミューチュアルファンドを含む多様なポートフォリオの一部となり得る。
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