メソジストから南アフリカへのドミニへの投資
メソジスト運動の創始者であるジョン・ウェズリー（John Wesley）は、彼の追随者たちに彼らの隣人を犠牲にして利益を払わないように促した。 その結果、彼らは酒、タバコ、武器、またはギャンブルを通じてお金を稼いだ人とのパートナーシップや投資を避け、基本的に社会投資のスクリーンを確立しました。
メソジストと他の信仰のメンバーは、何年も前から投資に特定の原則を適用していましたが、イスラム教徒は銀行に投資していませんでした。例えば、60年代まで社会的責任投資が投資規律として前進しました。
60年代
学生と他の若者の間の不満は、ベトナム戦争に抗議し、戦争で使用される武器を提供する企業のボイコットにつながった。 その間に、市民権と人種の平等が顕著になりました。 低所得層や少数民族のコミュニティに設立されたコミュニティ開発銀行は、1964年の民権法と1965年の議決権法を制定した運動の一部であった。
70年代
1970年代には企業の労使問題に社会的活動が広がり、環境の保護も投資家の間で考慮されました。 最初の地球の日は1970年に祝われました。
10年後、原子力発電所からの汚染の脅威を抱える多くの活動家がスリーマイル島原子力発電所の事故で高まったとの懸念が高まった。
社会的責任投資の重要な突破口は、消費者主張者、環境主義者、後で独立した米国大統領候補であるラルフ・ネイダーがゼネラル・モーターズの年次総会代理投票で2つの社会的根拠のある決議を取得した1970年であった。当時の最大の雇用主だった。
両方の票が失敗したにもかかわらず、連邦証券取引委員会が社会的責任問題を代理投票に出すことを初めて許可した。
南アフリカの人種差別主義体制を終わらせる努力を経て、1980年代にSRIの進展が続きました。 個人投資家と機関投資家は、南アフリカで事業を展開する企業から資金を引き出した。 教会、大学、都市、および州の投資決定は、多くの米国企業が南アフリカの事業を撤廃するために行った。 その結果、南アフリカの経済は不安定になり、アパルトヘイトの最終的な崩壊に寄与しました。
80年代
1980年代初めには、社会的責任投資家の懸念に応えるためにいくつかのミューチュアルファンドが設立されました。 これらのファンドは、ストック・セレクションにポジティブ・ネガティブ・スクリーンを適用した。 ファンドには、カルバート社会投資基金バランスポートフォリオとパルナッサスファンドが含まれています。 このスクリーンには、兵器、アルコール、たばこ、賭博などのメソジスト派の基本的な懸念だけでなく、原子力、環境汚染、労働者の扱いといった現代的な問題も含まれていました。
90年代
1990年までに、SRIミューチュアルファンドの十分な普及と、投資アプローチとしての人気の高まりがあり、パフォーマンスを測定するための指標を保証していました。
ドミニ・ソーシャル・インデックス（Domini Social Index）は、S＆P 500に匹敵する大企業の大企業400社で構成され、1990年にスタートしました。
企業は幅広い社会的および環境的基準に基づいて選定され、投資家にスクリーニングされた投資と非スクリーニングされた投資のパフォーマンスを測定するベンチマークを提供しました。 時間が経つにつれて、この指数は、彼らが従来の投資家よりも低い収益を求めているポートフォリオに含めることができる企業を制限するという議論を反証するのに役立ちます。
特定の画面の特定につながった行動主義と疑わしい企業行動と企業との対話の関与は、社会的責任投資のもう一つの主要要素であるコミュニティ投資の拡大を推進した。 コミュニティ開発金融機関への支援は、人種格差に対処する手段として1960年代に成長した。
活動家は、CDFIに投資することによって社会的なプラスの影響があったと主張し、低所得層のコミュニティの中小企業や住宅プログラムに資金を投入することになる。 貧しい人々に融資が行われました。貧しい人々は利子率で返済し、投資家が自分の資金が社会的に積極的に使われていることを超えてリターンを提供しました。
現代
現在に至ると、 インパクト・インベストメント 、 持続可能な投資の主流化、進化し続けているSRI 2.0の一形態として現れている持続可能性の課題への積極的な取り組みが加速しています。
所得と富の不平等から気候変動への問題が顕在化し続ける中で、 持続可能性戦略が企業と株主の財務価値を引き続き高めていく中で、これらの傾向は今後も継続して強化されると考えています。