タックスタイム前にあなたの書類を手に入れよう
あなたが家を出る前に、チェックリストを参考にして、この税務シーズンからストレスを取り除いてください。 はい、長くて面倒ですが、深呼吸してください。これらの文書はすべてあなたに当てはまるわけではありません。 あなたがリストの下に行くと、あなたの個人的な財政的な写真の場所を持っていないそれらの項目を単に横断する。
あなたと一緒にあなたの社会保障カードを取る
これは、前年度も同じ会計士を使っていた場合は不要ですが、新しい人がいる場合は、自分の名前のスペルを確認したいと思うでしょう。 あなたが社会保障カードを持っていれば、彼は一目でこれを行うことができます。 あなたの配偶者や扶養家族にもカードを持参してください。
ソーシャルセキュリティカードに絶対に手を置くことができない場合は、地域の社会保障管理局を訪れて、カードを交換する必要があります。 しかし、ちょうど時間がない場合は、少なくともあなたの社会保障番号だけでなく、あなたの現在の名前と住所が記載されている納税申告書を控えておいてください。
収入関連書類
今度は、すべての収入伝票の収集を開始しましょう。 彼らはあなたのブリーフケースに1月と2月にあなたのメールボックスに着陸し始めます。
- フォームW-2（賃金と給与所得）
- フォームW-2G（ギャンブル賞金）
- 様式1099-A（家の閉鎖）
- 様式1099-B（株式、債券その他の投資の売却）
- 様式1099-C（払い戻し債務）
- フォーム1099-DIV（配当金）
- フォーム1099-G（州税払い戻しと失業補償）
- フォーム1099-INT（受取利息）
- フォーム1099-K（第三者のネットワークによって処理されるビジネスまたはレンタル収入）
- フォーム1099-LTC（長期ケア・ポリシーから受け取った給付）
- フォーム1099-MISC（自営業その他の様々な収入）
- フォーム1099-OID（債券の元本発行割引）
- フォーム1099-PATR（後援配当）
- フォーム1099-Q（教育貯蓄制度からの分配）
- フォーム1099-QA（ABLEアカウントからの配布）
- フォーム1099-R（個々の退職勘定、401（k）制度、およびその他の退職貯蓄制度からの分配）
- フォーム1099-S（不動産売却からの収入）
- フォーム1099-SA（健康貯蓄口座からの分配）
- フォームSSA-1099（社会保障給付）
- フォームRRB-1099（鉄道の退職給付）
- スケジュールK-1（パートナーシップ、S社、エステート、またはトラストからの収入）
これらのいずれのフォームでも報告されていない年度の収入を受け取った可能性があります。 たとえば、あなた自身のビジネスを持つ唯一の所有者かもしれません。 誰かがあなたに仕事のために500ドルを支払った可能性があります。 これは、2017年以降の閾値が$ 600なので、会社または個人が1099-MISC書式をあなたまたは代理人に提出する必要はありません。
しかしそれにもかかわらず、あなたはその収入に対して税金を報告し、納税しなければなりません。
そのようなすべての支払いまたは特定の所得報告書を提出しなかったその他のものを書き留めておきます。 あなたの税務申告者に、お金が何だったのか、そしてどれくらい受け取ったのかを知らせてください。 これらの税務書類の1つに報告されないかもしれない収入の他の例には、外国の財務勘定による投資収入および賃貸収入が含まれる 。
経費関連文書
また、あなたの税金の画像に影響を与えるために費やしたお金に関する税務書類を受け取ることもあります。 あなたも同様にあなたと一緒に持っていきたい、または書類や書類を受け取らなかった場合は、税金控除が可能かもしれないので、あなたが支払った金額を確認してください。
- フォーム1097-BTC（債券税額控除）
- フォーム1098（住宅ローン利息）
- フォーム1098-C（車両の慈善寄付）
- フォーム1098-E（学生ローン利息）
- フォーム1098-MA（住宅ローンの支払い）
- フォーム1098-T（高等教育授業料）
- 事業費（種類と金額で要約）
- 育児費用（提供者と金額で要約）
- ギャンブルロス
- 医療費
- 移動費
- 支払われる自動車登録のような個人所有の財産税
- 不動産税の請求書
- 当該年度中に売却された株式、債券、ミューチュアル・ファンド及びその他の設備投資の実現損益報告
- 慈善団体への贈り物の領収書または承認書
- 賃貸費用（不動産、種類、金額で要約）
多くの税務専門家が、このデータをすべて収集できるように、印刷された主催者を提供しますので、来年の準備ができたらすぐに手に入ります。
あなたがドキュメントを紛失している場合
すべての税務書類を持っていない場合は、いくつかの方法でコピーを取ることができるので、何かを間違った場所に置いたり、会社があなたに必要な書式を送付しなかったりしたときに慌てないでください。
- フォームがない場合W-2：雇用主に新しいコピーを依頼してください。 雇用者は、法律により、あなたのW-2書類のコピーと他のすべての給与情報を少なくとも4年間保管しなければなりません。 一部の雇用者は、2番目のフォームに対して名目金額を請求します。
- あなたが1099フォームを欠いている場合：これらはいくつかの情報源から来るかもしれないし、1つを置き換えるものは報告すべき所得の種類に依存します。 銀行は自分のウェブサイトからダウンロード可能な税務書類を持っているか、顧客サービス番号に電話をかけて新しい1099-INTを郵送することができます。 投資ブローカーは、株式取引および配当の活動を報告するためにフォーム1099-Bおよび1099-DIVの追加コピーを郵送することができます。または、ブローカレッジのウェブサイトからコピーをダウンロードすることができます。 これらのレポートの情報は、フォーム1099-Bに記載されている情報を補うことができるため、年末声明または実現損益報告書のコピーをダウンロードしてください。 不足している1099-MISCフォームについては、クライアントにお問い合わせください。
あなたはIRSからコピーを入手できます
IRSはすべての納税書類の写しを受け取るので、あなたまたはあなたの会計士はこの出身者からもコピーを要求することができます。 これを達成するには3つの方法があります。
- IRSのウェブサイトでGet Transcript Onlineアプリケーションを使用してください。 あなたの「賃金と収入記録」のコピーを頼んでください。 文書が欠落している年を指定します。 あなたはウェブサイトに登録し、あなたの身元を確認するための措置を講じる必要があります。 IRSのスタッフは他のほとんどの従業員と同じように過労です。 2016年の賃金と所得証明書は、2017年7月まで完全ではない可能性があるため、必要なものを手に入れることができない場合は、4月の期日以降に、時間。
- フォーム4506-TをIRSに郵送またはFAXする。 この書式は、さまざまな税務書類の写しを要求するために使用されます。 8行目、「フォームW-2、フォーム1099シリーズ、フォーム1098シリーズ、またはフォーム5498シリーズのトランスクリプト」のチェックボックスをオンにします。 IRSは通常約10営業日以内に写しを郵送します。
- 地元のIRS納税者支援センターにアクセスしてください。 IRS代理店はあなたのために賃金と収入の写しを印刷することができます。
あなたの会計士があなたの賃金と所得証明書のコピーを要求した場合、IRSは直接事務所にFAXしますが、まず会計士にあなたのためにIRSと話す権限を与えなければなりません。 これは、フォーム8821またはフォーム2848の準備と署名の単純な問題です。あなたの会計士は、必要なフォームをアドバイスして、あなたのために準備することができます。
賃金と収入記録は、さまざまな税務書類に含まれている情報をコンピュータで印刷したものです。 あなたのW-2と1099の書式の写しのようには見えません。 代わりに、それらのフォームに含まれるデータの写しとなります。
IRSは、これらの形式に関する連邦情報のみを保持します。 州および地方の源泉徴収は表示されませんので、原稿に記載されている機関に連絡して、元の文書のコピーを入手してください。